Пану Гаррісону роблять операцію зі зміни статі. Відтепер він - місіс Гаррісон. Тим самим Гаррісон мимоволі підказує Кайлу, як можна потрапити в баскетбольну команду штату.

Друзі хочуть заробити на співочому таланті Токена і стають його агентами. Після невдачі вони беруться за справи китайської співачки Вінґ.

Кенні краще за всіх грає в гру «Небеса проти сил зла» для дітища небес - консолі PSP. З цієї причини в раю організовують його смерть, але люди намагаються повернути його до життя. На небесах гряде масштабна битва, місце головнокомандувача повинен зайняти Кенні.

Хлопчики намагаються програти бейсбольні матчі, щоб не грати в цю «нудну» гру все літо. Ренді тренується битися з іншими батьками на трибунах.

Діти Південного Парку вирішують ігнорувати Картмана, і він вирішує, що помер. Тільки Батерс, який не брав участі в договорі, бачить Еріка.

У Джиммі починаються ерекції, і він хвилюється з цього приводу перед виступом на шкільному шоу талантів.

Стен і Картман випадково ламають греблю, в результаті чого вчені припускають, що настало глобальне потепління і вводять надзвичайний стан.

Хлоп'ята змушують Батерса інсценувати власну смерть і потрапити на дівочу вечірку в Хейді в ролі нової дівчинки, аби відібрати у дівчаток прилад, що пророкує майбутнє.

Дізнавшись, що пан Раб і педрило Ел збираються одружитися, місіс Гаррісон клянеться домогтися заборони одностатевих шлюбів. Для цього вона намагається використовувати результати шкільного завдання.

Картман починає кампанію проти рудих. Розлючений Кайл робить так, що Ерік сам стає рудим, але той кардинально змінює ситуацію.

Стен звертається за порадою до саєнтології, лідери якої визнають його новим пророком. Том Круз, Ар Келлі та Джон Траволта зачиняються в комірчині Стена.

Друзі зустріли в океанаріумі кита, що «говорить», і вирішують повернути його додому - на Місяць. Пародія на фільм «Звільніть Віллі».

У Ренді проблеми з алкоголем. У сусідньому місті у статуї Діви Марії починає йти кров з дупи, і це диво стає його останньою надією.