El Sr. Garrison decidió hacerse un cambio de sexo y ahora se siente como una verdadera mujer. Mientras tanto, Kyle quiere hacerse una cirugía para ser negro y poder jugar en el equipo de basketball.

Los chicos se enteran de que Token va a cantar en un concurso de belleza, y crean un plan para ser sus agentes. Después de firmar, Token recibe una oferta con otro agente y se va con él. Ahora los chicos representan a Wing, una china cantante a la que la busca la mafia china.

Cartman está enojado porque no consiguió una PSP y Kenny sí. Pero entonces Kenny muere al llegar al nivel 60 del juego, y va al cielo en donde se entera de que Dios lo mató a propósito, ya que lo necesitan para que salve al cielo de un ataque de Satanás, convirtiéndose así en una especie de Keanu Reeves.

Los chicos de South Park están cansados de ser parte del equipo de béisbol juvenil y buscan perder para no tener que jugar todo el verano. Mientras tanto, Randy siempre se pelea con un padre del equipo contrario.

Kyle, Stan y Kenny se enojan con Cartman porque este se come la piel de todo el pollo y deciden ignorarlo, luego los demás chicos de la escuela también deciden hacerlo. Cartman, al ver esto, piensa que ha muerto y ahora es un fantasma al que solo Butters puede ver.

Se acerca el show de talento y todos esperan que Jimmy gane con su comedia, pero él está teniendo sus primeras erecciones y no puede arriesgarse a que le pase frente a todo el público; así que tiene que encontrar una forma de que las erecciones se detengan.

Stan y Cartman chocan contra una represa de castores inundando un pueblo cercano. Entonces, todo el mundo piensa que es obra del calentamiento global, el cual estallará dos días antes después del día después de mañana, o sea, hoy.

Todos los chicos creen que las chicas poseen un artefacto que puede predecir el futuro y luego de fingir la muerte de Butters, lo envían como infiltrado, disfrazado de niña, para que se apodere del artefacto del futuro.

La Señora Garrison quiere detener la ley que permite que los gays puedan casarse, para que el Sr. Esclavo y el Gran Gay Al no se casen; entonces decide darles un proyecto escolar a Kyle y Stan donde tienen que cuidar un huevo.

Cartman promueve el odio en la escuela hacia los niños colorados (niños con cabello rojo, pecas y piel pálida) diciendo que no tienen alma y no sobreviven al sol. Kyle, indignado, decide "convertirlo" en uno.

Stan junto dinero para una bicicleta nueva, así que decide hacer cosas gratis, una mujer lo invita a hacer una encuesta de la cientología. Según esto, Stan se encuentra deprimido y la cientología lo ayudará. Stan usa el dinero de su bici nueva y se une. Los miembros de esta secta piensan que Stan es el nuevo mesías.

Estando en un show acuático, Kyle se sorprende al escuchar hablar a wilzyx, una orca, esta le dice que vive en la luna y su más grande sueño es volver ahí. Lo que Kyle no sabe, es que es una broma de un par de comentaristas del parque, no obstante él hará lo que sea con tal de liberar a wilzyx. El episodio es una parodia a la película "liberen a Willy", además es también un homenaje a la orca Keiko que aparecia en esa misma pelicula. Ironicamnete al final de la película daba la imagen de una orca libre y adaptada al océano, pero la pobre orca murió en Noruega, un año después de haber salido de cautiverio en 2003.

A Randy lo detienen por manejar ebrio, y lo obligan a ir a Alcohólicos Anónimos, donde le dicen que solo un poder superior podrá quitarle su adicción. Mientras tanto, una estatua de la Virgen María está sangrando por el culo, Randy cree que es el milagro que necesita.