Il signor Garrison diventa donna. Anche Kyle vorrebbe ricorrere alla chirurgia estetica per essere accettato nella squadra di basket.

Cartman è l'unico abitante di South Park contrario all'arrivo degli hippie nel paese per un raduno. Per questo viene imprigionato, ma non si arrende.

I quattro amici decidono di diventare manager di un loro compagno. Accettano come cliente un cantante cinese di nome Wing, che li metterà nei guai.

Kenny riesce a prendere una nuova consolle di videogiochi, solo che poco dopo finisce in coma per un incidente. Cartman sa di essere suo erede, ma Kenny in realtà è ancora vivo.

I ragazzi giocano in un torneo di baseball, sport che odiano, ma vincono tutte le partite. Per non giocare più tentano di farsi espellere.

Kenny, Kyle e Stan si ribellano alla maleducazione di Cartman ignorandolo. L'operazione riesce così bene che Cartman si convince di essere morto.

Jimmy ha un grande talento come comico e sta per partecipare a un talent show, ma ha un problema: non riesce a controllare le sue erezioni.

Quando una diga si rompe, tutti pensano sia colpa del surriscaldamento globale. In realtà sono stati Stan e Cartman.

Per carpire un segreto alle ragazze, Cartman inscena la morte di Butters per poi farlo passare come femmina e infiltrarlo fra le compagne.

Il sig. Garrison affida agli alunni, divisi in coppie, un uovo. I bambini dovranno proteggerlo per una settimana, dimostrando di essere bravi genitori.

Stan incontra alcune persone di Scientology, che gli propongono di sottoporsi ad alcuni test. Accetta e si trova ad essere un profeta.

I ragazzi incontrano un'orca in un parco marino e si convincono che possa parlare. Dopo aver sentito la sua storia, decidono di aiutarla a scappare.

Il padre di Stan ha problemi di alcolismo, ma si convince che sia una malattia che solo un miracolo può guarire, così continua a bere. Ma poi, un miracolo accade.