מר גריסון יוצא מגדרו על מנת להשיג את מה שתמיד רצה... ניתוח לשינוי מין. בזמן שהוא נהנה ממעלותיו הנשיות החדשות, שאר תושבי סאות' פארק מתחברים לצד הרגשי שלהם. בינתיים, קייל נאבק עם העובדה שיהודים פשוט לא כל כך טובים בכדורסל.

קרטמן מזהיר את תושבי סאות' פארק שבתוך מספר ימים, העיר תהפוך לבירת ההיפים העולמית. אף אחד לא מאמין לו עד שהם מגלים שההיפים מתכוונים להרים פסטיבל מוזיקה בן שבוע. תושבי העיר, בלית ברירה, פונים לעזרתו של קרטמן שמכין תוכנית סופית לאויביו מזה שנים.

בתור סוכני כשרונות, קרטמן, סטן, קני וקייל יכולים לגבות עמלה של עשרה אחוזים מלקוחותיהם. לאחר שהם מרכזים את כל משאביהם על מנת להרשים את הלקוח היחיד שלהם, סוכנות אחרת גונבת אותו מהם. נואשים לקבל את כספם בחזרה, הם מתחילים לעבוד עם לקוחה חדש על תוכנית ריאליטי.

קרטמן מקנה בקני שקנה את קונסולת המשחקים הניידת האחרונה בחנות. האם קרטמן וקני יוכלו להשאר חברים טובים לנצח?

עונה רצופת נצחונות ומלאה בהתלהבות יתר מצד ההורים, שמאיימים להרוס להם את המשך הקיץ אם לא ישחקו, מביאה את הילדים למשחק בליגה הלאומית.

באטרס נבהל נורא כשהוא חושב שהוא יכול לשוחח עם המתים. למרות שהוריו הבטיחו לו שאין דבר כזה, רחות, באטרס מבועת ומשוכנע שרוח רודפת אותו. באטרס יודע שעליו לוותר על חברו, הרוח, אם הוא רוצה להמנע מלהגיע למוסד לחולי נפש.

כל הילדים מתכוננים לתחרות הכשרונות הצעירים וג'ימי לא יכול לחכות עד שיבצע את מופע הסטנד-טפ החדש שלו. אך לאחרונה, ג'ימי מגלה שאחד מאברי הגוף שלו פיתח רצונות משל עצמו. בידיע שלא יוכל לעמוד מול כל בית הספר כשהוא מתרגש, ג'ימי מוכרח למצוא דרך לשלוט על ההורמונים שלו.

מצב חירום מוכרז בסאות' פארק עקב התחממות גלובאלית. סכר הבונים הגדול בעולם נפרץ ומים מכסים את ביוורטון. בזמן שהקורבנות מחכים לעזרה שבדרך, כולם בסאות' פארק עסוקים במה שחשוב באמת: את מי להאשים? רק סטן וקרטמן יודעים על מי נחה האשמה באמת.

בנות הכיתה עושות ערב בנות. חשוב שהילדים ידעו מה קורה מאחורי דלתות סגורות אילו. באטרס נבחר להיות הילד שיביים את מותו, יהפוך לילדה ויחדור אל תוך קבוצת הבנות בכיתה.

גברת גריסון מבינה שעדיין יש לה רגשות למר עבד. הוא מתכנן להתחתן עם אהבתו החדשה ברגע שהמושל יאשר את חוק הנישואים החד מיניים. גברת גריסון מובילה את הקמפיין נגד נישואים חד מיניים.

בזמן שסטן מחפש תשובות בדתות חדשות, מנהיגי הכניסייה מזהים את סטן כמשיח השני. מספר סלבריטאים חשובים מהוליווד מצטרפים למאמינים שמקימים מחנה ממש מחוץ לביתו של סטן.

לוויתן מדבר משכנע את ילדי הכיתה לסכן את הכל על מנת להחזיר אותו הבייתה. עם המשטרה מאחוריהם, הילדים מגייסים לעזרתם ממשלה של מדינה זרה ויוצאים להרפתקה שלא תישכח כל כך מהר. הרפתקה בה הילדים לומדים כמה רחוק הם ילכו בשביל חבר.

סטן מובך בפני חבריו לאחר שאביו נעצר על נהיגה בשכרות. בעיירה השכנה, פסל מדמם של מרי מתגלה והמאמינים עולים לרגל אל הפסל הפלאי בתקווה שזה ירפא אותם. אביו של סטן משוכנע שהפסל המדמם של הבתולה ירפא אותו ממחלתו.