Herra Garrison toteuttaa viimein unelmansa ja käy sukupuolenkorjausleikkauksessa. Tästä innostuneena myös muut alkavat unelmoida ulkokuorensa muuttamisesta minäkuvaansa vastaavaksi.

Hipit valtaavat South Parkin ja järjestävät massiiviset festivaalit. Kaupunki kääntyy Cartmanin puoleen hippien karkottamisessa.

Stan, Kyle, Kenny ja Cartman perustavat ohjelmatoimiston ja lähtevät Los Angelesiin tekemään asiakkaastaan Wingistä kuuluisaa laulajatarta.

Kenny jää kuormurin alle ja joutuu sairaalaan elintoimintoja ylläpitävään koneeseen. Ihmiset tahtovat pitää Kennyn hengissä, paitsi perintöä odotteleva Cartman.

South Parkin junnubaseballjoukkue tahtoo kauden jo loppuvan ja pettyy suuresti, kun kuulee pääsevänsä jatkosarjaan. Joukkue päättää hävitä tahallaan, mutta huomaa ettei kukaan muukaan tahdo voittaa.

Pojat kyllästyvät Cartmanin omahyväisyyteen ja päättävät olla huomaamatta häntä. Cartman päättelee olevansa kuollut ja tekee Buttersista "meedionsa".

Jimmy alkaa saada kiusallisia erektioita, jotka saavat hänet luopumaan jopa koulun kykykilpailuun osallistumisesta. Butters kuitenkin kertoo keinon, jolla homma voisi hoitua.

Ilmastonkatastrofi iskee, tulvavedet nousevat ja South Parkin lämpötila uhkaa laskea 40 miljoonaa astetta pakkasen puolelle. Onko syyllinen George Bush, al-Qaida vai Cartman?

South Parkin tytöillä on mullistava kapistus, jolla voi ennustaa tulevaisuutta. Cartman punoo juonen, jolla pojat saisivat laitteen, mutta ennen sitä on solutettava joku pojista tyttöjen joukkoon.

Eric pitää koulussa esitelmän punapäiden kammottavuudesta, mikä johtaa punatukkaisten syrjimiseen. Pian muut pojat päättävät antaa Ericin maistaa omaa lääkettään.

Stan menee huvikseen skientologien persoonallisuuskokeeseen, ja käy ilmi että hän on skientologiaprofeetta L. Ron Hubbardin reinkarnaatio. Pian innokkaat skientologit, mukaan lukien Tom Cruise ja John Travolta, alkavat piirittää häntä.

Pojat kohtaavat akvaarionäytöksessä puhuvan Willzyx-valaan ja päättävät palauttaa sen kotiinsa kuuhun.

Stanin isä jää kiinni rattijuoppoudesta, ja kuulee AA:ssa kärsivänsä kammottavasta taudista nimeltä alkoholismi. Ainoa joka voi pelastaa hänet on ihmeeksi luokiteltu vertavuotava Neitsyt Marian patsas.