A South Park sono sospesi i regali di Natale: bisogna aiutare i Broflovsky a riportare a casa Ike, affidato inaspettatamente ai suoi genitori naturali in Canada.

Per tirar su il morale a Stan, piantato dalla ragazza, gli amici lo portano al Raisins, un ristorante famoso per le avvenenti cameriere. Ma ottengono l'effetto contrario!

Perché dopo la dimostrazione del gruppo anti-fumo 'Butt Out' i ragazzi iniziano a fumare? Semplice, perché dietro a loro ci sono le multinazionali del tabacco!

I quattro amici prendono di mira Gary, un bambino che si mostra affabile con tutti. Stan ha l'incarico di picchiarlo, ma alla fine diventa suo amico.

Kyle organizza una festa, ma Cartman scopre di non essere sulla lista degli invitati. Al suo posto c'è Butters, e lui decide così di farlo 'sparire'.

Agli anziani di South Park viene tolta la patente. Ma loro si ribellano, e prendono in ostaggio i cittadini più giovani. Tranne i quattro amici...

I ragazzi stanno suonando con il loro gruppo rock a casa di Stan. Non sapendo che genere suonare per vendere molti dischi, Eric Cartman propone il rock cristiano.

Uomini e ragazzi di South Park diventano inspiegabilmente metrosexual e Kyle, Mr.Slave e Mr.Garrison tentano di fermare quest'ondata.

La città viene presa dagli indiani d'America, che vogliono creare una autostrada per il loro casinò.

I ragazzi giocano a fare i detective, ma tutto diventa molto vero quando il sergente Yates li ingaggia per dare la caccia a dei narcotrafficanti.

Il pupazzetto di Cartman con le sembianze di Jennifer Lopez fa andare su tutte le furie la vera Jennifer Lopez.

I ragazzi sono coinvolti fra chi vuole e chi non vuole la guerra in Iraq. Intanto Cartman torna indietro nel tempo all'età coloniale.

Kyle si sente colpevole dopo aver coperto di carta igienica assieme agli amici la casa dell'insegnante di educazione artistica.

Timmy e Jimmy fondano un club per disabili. Intanto, arriva in città Christopher Reeve per promuovere la ricerca sulle cellule staminali.

I ragazzi vengono a sapere che la Terra è un reality show per alieni e devono far di tutto perché non sia cancellata.