Друзі дізнаються, що Земля є одним великим телешоу для інопланетян. Оскільки земляни здогадалися, що за ними спостерігають для розваги, космічні продюсери приймають рішення закрити шоу та знищити планету. Друзі намагаються їх переконати зберегти шоу і, відповідно, Землю.

Тіммі і Джиммі хочуть створити клуб для калік. Крістофер Рів приїжджає в місто і розповідає про важливість вивчення стовбурових клітин.

Кайла мучить совість після того, як він з друзями закидав туалетним папером будинок вчительки. За розслідування цієї справи береться офіцер Барбреді.

Друзі беруть участь в антивоєнній демонстрації. Картман подорожує в минуле - в часи війни за незалежність США.

Друзі грають в поліцейських. Після успішного розкриття справи про викрадену ляльку їх призначають молодшими детективами поліції Південного Парку і доручають найсерйозніші справи.

Індіанці скуповують місто і збираються будувати на його місці шосе. Жителі проти, і індіанці заражають їх на атипову пневмонію. Стен намагається знайти від неї ліки.

Всі чоловіки (і хлопчики) міста стають метросексуалами. Однак Кайл не хоче слідувати новій моді.

Картман, Токен і Батерс створюють християнський музичний гурт. Стен, Кайл і Кенні дізнаються, чому не можна завантажувати музику з інтернету безкоштовно.

Після численних нещасних випадків у літніх городян міста відбирають водійські права. Організація пенсіонерів протестує.

Картман намагається отримати запрошення на день народження Кайла в мексиканський ресторан Каса Боніта, для чого ховає від усіх Батерса.

У місто приїжджає родина мормонів. Поступово Стен зближується з ними, а його батько і зовсім вирішує стати мормоном.

Друзі починають курити. У місто приїжджає Роб Райнер, щоб зупинити поширення куріння серед дітей.

Венді кидає Стена. Друзі ведуть його в ресторан у стилі Hooters під назвою «Родзинка», щоби трохи підбадьорити. Там Батерс зустрічає дівчинку, яка начебто виявляє до нього інтерес. Стен стає готом.

Напередодні Різдва з'являються справжні батьки Айка, що забирають його назад в Канаду. Кайл з друзями відправляється слідом за ними, щоб поговорити з новим прем'єр-міністром цієї країни і повернути Айка.