四人组在等校车时，卡特曼又说起他昨晚的噩梦，艾克又要跟着凯尔去上学……孩子们突然觉得这一切有点眼熟。后来他们发现，地球上人们的生活原来是一群外星人正在直播的一档节目，而更糟的是，外星人正打算把这档节目停掉……

提米和吉米加入了一个“残疾人”协会。然而，他们不知道的是这个协会并不是他们想的那样……另外，关于胚胎干细胞研究是否应该进行的争论非常的激烈，而这背后，克里斯托弗·里夫又有着不可告人的目的……

在卡特曼的劝说下，四人组对艺术老师伊冯·史翠贝尔女士的房子进行了一场TP（Toilet Paper的缩写，即在房子扔大量的厕纸），作为强迫他们留堂的报复。凯尔感到很不安，陷入了深深的自责和后悔，试图承认这场恶作剧是自己干的。而卡特曼看出了这一点，现在他在思考：是否需要杀掉凯尔以免他供出其他人呢？

在反战游行的采访上，四人组居然答不出美国国父是谁，于是加里森老师要求他们写一篇关于1776和国父们的报告。卡特曼不愿意读那些（他认为）厚重的美国历史书，因此他想出了一个闪回到1776年亲历建国的办法……

卡特曼身体的一部分变成了詹妮弗·洛佩兹，并且意外走红。于是真正的詹妮弗·洛佩兹发现自己不但被唱片公司解雇，男朋友也移情别恋，爱上了卡特曼手上的“詹妮弗”。本·阿弗莱克、詹妮弗·洛佩兹与新“詹妮弗”女士的关系，将走向何方呢？

四人组建立了南方公园少年侦探事务所，并准备依靠破案来赚钱。在打败"FBI"，为一个小女孩夺回她的玩偶之后，当地警察局赞赏了他们的努力，颁给他们少年警官的称号并给他们派发了新任务——摧毁一个有着严密防御的制毒实验室！

三羽印第安赌场的老板买下了南方公园的土地，准备修一条通往赌场的高速公路。而镇上的居民将被迫离开他们的家园。难道必须要告别自己的家，自己的朋友，自己以往的生活方式吗？孩子们召集起镇上的居民，现在是时候让那些富有的印第安人看到南方公园的尊严了！

由于《粉雄救兵》的热播，南方公园镇上掀起了一股都市美男的狂潮。卡特曼、斯坦和肯尼都是这股潮流的追随者，而凯尔不愿意迎合这种潮流，于是他被其他三人抛弃并遭到了霸凌。愤怒的凯尔和同样被这股潮流激怒的加里森一同来到了HBC电视台，要求停播粉雄救兵，谁知这件事并不简单……

卡特曼与斯坦、凯尔和肯尼在乐队的风格走向上发生了争执，于是卡特曼和凯尔用10美元打赌看哪一方能先创作出“白金专辑”。在找来巴特斯和托肯合作后，卡特曼乐队发表了《信仰+1》专辑，即将征服大批基督教信徒，而凯尔的乐队却因为下载盗版音乐被捕……

老年人开车已经成了镇上安全的一大危害，因此镇上决定回收老年人的驾照。而老人们对此深感愤怒并组织了反抗活动，镇上陷入了混乱……

凯尔的父母允许他在生日时邀请三个朋友一起去丽家酒店（科罗拉多版的墨西哥迪士尼乐园）玩。卡特曼满以为自己会像斯坦和肯尼一样被邀请，谁知凯尔竟选择邀请巴特斯而不是他。为了得到邀请的资格，卡特曼只好设法让巴特斯在生日当天无法现身了……

当一个来自犹他州（摩门教发源地）的摩门教家庭的男孩搬到南方公园时，除了揍他一顿，孩子们还能怎么欢迎他呢？然而斯坦短暂的和加里交流后，发现他似乎与众不同。在盖瑞的邀请下，斯坦决定和他交朋友并到他家做客，由此开始了解摩门教的历史和一个摩门教的家庭是怎样的……

禁烟运动的代言人来到学校给孩子们科普吸烟的危害并告诉他们如果不吸烟就可以像他们一样酷！然而这帮人一点也不酷，他们的说唱糟糕透了，为了不变成这种白痴，四人组不得不试着自己学会吸烟。结果在烧掉学校后，他们吸烟的行为被发现了……

在玩橄榄球时，斯坦突然被告知温蒂要和他分手。伤心的斯坦情绪陷入低潮，做什么都提不起劲。为了给他打气，男孩们把他带去了有许多漂亮女孩做服务生的瑞星餐馆，但没有起到什么作用，结果是巴特斯出乎意料的对一个叫雷克萨斯的女孩一见钟情……