Місто стурбоване проблемою скидання ваги після промови Джареда Фогля. Друзі вирішують заробити, змусивши Батерса погладшати, щоб він зміг скинути вагу, як Джаред.

Друзі з батьками проводять відпустку в Аспені. Стена викликають на змагання зі слалому, а батьків не відпускають з рекламного семінару.

Друзі відправляють Батерса на шоу потвор. Той отримує приз, але не ділиться з ними, і тепер виграти приз намагається Картман.

Друзі бачать на фермі маленьких телят, розуміють, що після цього видовища вони не зможуть їсти телятину, і вирішують врятувати їх від смерті.

Друзі змушені дивитися ідіотське телешоу з Расселом Кроу, щоб не пропустити анонс нового фільму з Терренсом і Філліпом.

Друзі «звільняють» Батерса, після чого він вирішує стати суперлиходієм і знищити світ. Друзі шукають йому заміну і організують конкурс.

Батерс будує злісні плани, але виявляється, що всі вони вже описані в "Сімпсонах". Картман загоряється ідеєю завести у себе вдома морський народ.

Отець Максі відправляється до Ватикану, щоб обговорити проблему розбещення неповнолітніх католицькими священиками. Дорослі жителі Південного Парку стають атеїстами. Картман вчиться випорожнюватися ротом.

Діти засновують клуб з порятунку старих фільмів від перероблення. Дорослі помилково думають, ніби клуб боротиметься за звільнення Бриля, серійного вбивці немовлят.

У Бебе ростуть груди, і вона стає кращою подругою всіх хлопчиків класу. Незабаром вона сама стає не рада цьому.

Новини говорять про нові випадки викрадення дітей. Батьки наймають китайця з ресторану, щоб він побудував захисну стіну навколо міста.

Друзі хочуть дістатися до Кенні - у нього їх лотерейний квиток. Для цього вони будують сходи в рай. Картман випадково випиває прах Кенні, переплутавши його з какао, і тепер одержимий його духом.

Друзі, захоплені «Володарем перснів», повинні повернути відеокасету з порнографією в прокат до того, як у них її відберуть шестикласники.

Пан Гаррісон намагається спровокувати своє звільнення, щоб подати на школу до суду за дискримінацію. Тепер у нього новий помічник – пан Раб.

Картман захворів, і Шеф везе його до своїх батьків в Шотландію, щоб вигнати дух Кенні. А Стен намагається боротися з Джоном Едвардом як з шахраєм.

Стен зустрічається з самим собою з майбутнього, але поступово розуміє, що справа нечиста. Картман відкриває контору для дітей, охочих помститися батькам.

Картман намагається принести Різдво в зруйнований Ірак, щоб потрапити в список хороших дітей і отримати подарунок. У фіналі серії повертається Кенні.