El pueblo de South Park confunde a los ayudantes de Jared "Elviro y Positivo" pensando que este tiene SIDA por su tan rápida forma de bajar de peso. Los chicos deciden ganar dinero engordando a Butters y haciéndolo bajar de peso.

Ya que Butters parece encajar tan bien con Cartman, Kyle y Stan, sus padres deciden ir todos juntos a Aspen en un tiempo compartido. Mientras que Cartman le juega bromas a Butters, Stan es desafiado a esquiar por un mayor llamado Tad.

Mientras miraban el show de Maury Povich, a Cartman se le ocurrió que uno de ellos se disfrazara de freak solo para obtener los premios, y obviamente ese tenía que ser Butters para reemplazar el lugar que Kenny dejó.

La clase va de visita a una granja en donde se enteran de que "ternera" es una vaquita bebé y quedan horrorizados (excepto Cartman). Entonces, deciden salvar a las terneras de ser matadas y las secuestran.

Los chicos están muy emocionados porque se va a estrenar el avance de la nueva película de Terrance y Phillip. Pero para verlo tendrán que ver el show de Russell Crowe en donde se pelea con todo el mundo y conseguir un televisor en donde verlo.

Cartman, Kyle y Stan le dicen a Butters que es aburrido y que no puede ocupar el lugar de Kenny, entonces hacen un concurso probando a todos los chicos que quieren el puesto. Enojado, Butters se convierte en "El Profesor Caos", un supervillano.

Los padres de South Park se preocupan de que puedan estar abusando de los niños y les preguntan si el Padre Maxi alguna vez quiso meterles algo en el culo. Mientras tratan de pensar de qué estaban hablando, a Cartman se le ocurre esta lógica: Si comes por la boca, cagas por el culo y si comes por el culo, cagas por la boca.

Los chicos quieren armar un club para evitar que los directores renueven sus películas y a Cartman se le ocurre que, para atraer a más gente, ofrezcan sombreros gratis (free hat). Al otro día, se encuentran con muchas personas que malentendieron el cartel creyendo que la causa del club era liberar al criminal Sombrero Smith (porque "free" significa libre y gratis).

Bebe es la primera niña a la que les crecen las tetas y los chicos del grado, sin saber por qué, se vuelven locos por ella. Pero a Bebe no le gusta esto ya que sus amigas no la quieren y los chicos la quieren sólo por su apariencia.

Luego de muchas noticias sobre secuestros infantiles y de que alguien intentó secuestrar a Tweek, los padres de South Park están muy preocupados y se les ocurre hacer un gran muro que rodee todo el pueblo.

Los chicos ganan muchos dulces en un concurso, pero para reclamar el premio necesitan el cupón ganador, él cuál le dieron a Kenny antes de morir. Así que ahora tratan de hacer "una escalera al cielo" para volver a ver a Kenny y pedirle el cupón.

Los chicos juegan a "El Señor De Los Anillos" y tratan de recuperar un video porno que sus padres le dieron confundiendo las cintas. Pero en el camino tendrán que escapar de los chicos del 6º Grado y de Butters.

El Sr. Garrison es contratado como maestro del cuarto grado y al enterarse de que si lo despiden por ser gay podría demandar a la escuela por mucho dinero, trata de que eso suceda con la ayuda del Sr. Esclavo, pero cuando los niños se quejan, los mandan a un "campamento de la tolerancia".

Cartman está muy grave después de haberse tragado el alma de Kenny hace un mes y ahora, su mamá, Kyle, Stan, y Chef lo llevan a Nueva York, al programa espiritista de John Edwards.

Stan toca la marihuana que otros chicos mayores dejaron y por la noche, llega un hombre que dice ser él mismo a los 32 años, quien vuelve del futuro, perdido y drogado. Todo parece relativamente bien hasta que descubre que Butters también vive con su futuro yo.

Kyle Schwartz, como el contador de Cartman, le dice que si quiere un regalo de Santa tiene que hacer algo muy bueno antes de Navidad. Entonces a Cartman se le ocurre llevar la Navidad a Irak, y junto a Stan, Kyle y el Sr. Mojón parten hacia la aventura.