בזמן שהמדינה באובססיה עקב תוכנית פופולארית להורדה במשקל, הילדים רואים הזדמנות לקבל מימון מרשת מסעדות. הוריו של באטרס מקרקעים אותו לאחר שהוא עובר ניתוח לשאיבת שומן. העלילה מסתבכת כאשר התמחרה המוביל בתוכנית חושף את הנשק הסודי בו השתמש להורדת המשקל.

כשהוריהם תקועים בגיהנום הטיים-שרינג, הילדים מוצאים את עצמם לבד במדרונות השלג של אספן. סטן מוזמן למירוץ סקי וחייב לנצח בו על מנת להציל את מרכז הנוער, לזכות בנערה ולשחרר את נשמותיהם האבודות של האינדיאנים הערפדים. לא שבאמת אכפת לו.

הילדים מגלים שתוכניות אירוח בטלוויזיה מציעות עזרה מיוחדת לאנשים בעלי מומים שונים. הם מיד רושמים את באטרס לאחת התוכניות עם מום מיוחד. עם מעט עזרנ ממאפםרים מקצועיים באטרס ינצח את שאר בעלי המומים ויזכה בפרס. הפרס של באטרס קטן מידי וקרטמן מחליט להשתתף בתוכנית.

הסרט החדש של טרנס ופיליפ עומד לצאת והילדים פשוט לא יכולים לחכות. במטרה לזכות בהצצה לסרט, הילדים מחכים לראות את הטריילר במהלך הפרסומות בתוכנית הוותיקה, ראסל קרואו: קרבות מסביב לעולם.

סטן, קייל וקרטמן לא מרוצים מתפקודו של באטרס בתור החבר המחליף שלהם. מאז שקני מת, באטרס לקח את מקומו בקבוצה והילדים חושבים שהוא לא מתאים. סטן, קייל וקרטמן עורכים אודישנים על מנת למצוא מחליף חדש במקומו של קני. באטרס, כמובן, מזועזע מהיוזמה והופף לפרופסור כאוס.

הילדים פורצים לחדר הנתיחות של גב. צ'וקסונדיקס על מנת להשיב את ה-"סי מן" של קרטמן מביטנה. בינתיים, באטרס בתור פרופסור כאוס מתקדם עם תוכניתו הזדונית החדשה להרוס את העולם.

סקנדל הכנסייה הקאתולית משפיעה לרעה על אחוזי ההגעה של תושבי סאות' פארק לכנסייה. הכומר מקסי נוסע לרומא על מנת להתעמת עם המנהיגים הדתיים לגבי פתרון לבעיה.

הילדים נוקטים עמדה בנושא החשוב לליבם כאשר הם מגלים שסרטיהם האהובים משופרים, משוחררים מחדש ונהרסים בתהליך. מאוכזבים מהגרסאות האחרונות של קלאסיקות כגון מחמת הכוכבים ואי.טי, המועדון שלהם שם לו למטרה לעצור בימאים מלהרוס את יצירות המופת המקוריות שלהם.

הילדים מתמודדים עם אתגר חיים חדש. חברתה של וונדי, בבה, הינה הילדה הראשונה בכיתה ד' המפתחת שדיים. הבליטות הקטנות שלה מעוררות תגובה ראשונית אצל כל הבנים בכיתה ומאיימת על חברותם ועל החברה בכלל.

במאמץ להגן על ילדיהם מחטיפה, הורי סאות' פארק מעסיקים את הבעלים של מסעדת שיטי-ווק לבנות חומה גדולה מסביב לעיר. כאשר אורחים בלתי צפויים מתחילים להגיע, ההורים לומדים שיעור חשוב בלסמוך על אנשים זרים.

סטן, קייל וקרטמן רוצים את קני בחזרה כל כך שהם מוכנים לנקוט בכל אמצעי אפשרי. הם מתכננים לבנות סולם לגן עדן, שם הם מצפים למצוא את קני ולהחזירו לסאות' פארק. אך קני אינו היחיד המתגורר בגן עדן; בפעם האחרונה שבדקנו, גם סדאם חוסיין נמצא בהסגר בגן עדן.

בהשראת רוחם של גאנדולף ופרודו, הילדים יוצאים למסע מיתולוגי כשהם יוצאים להחזיר את העותק של הסרט שברשותם אל סיפריית הווידאו. בינתיים, באטרס צופה בסרט הפורנו הראשון שלו.

מר גריסון חוזר לחנך את כיתה ד' והילדים נשלחים למקום בו הם ילמדו על רגישות תרבותית. המנהלת וויקטוריה מצילה את מר גריסון מגורלו בגן הילדים ומחזירה אותו לתפקידו כמורה. לאחר שמר גריסון מגלה שילדי הכיתה מבוגרים מדי עבור מר האט, הוא מגיע עם עזר לימודי חדש.

לאחר שמדיום מנוסה נכשל בגירוש רוחו של קני מגופו של קרטמן, הוא פונה לאמצעים אחרים. קרטמן ושף נוסעים לסקוטלנד, היכן שאימו של שף מנסה קסמי וודו על אריק. לאחר המפגש עם המדיום, קייל מפוחד מהעובדה שתושבי עולם הרוחות צופים בו.

When a 32 year old man claiming to be Stan from the future shows up in South Park, young Stan is forced to come to terms with the loser he will become. Meanwhile, South Park's own little entrepreneur, Eric Cartman is at the helm a new money making venture. Cartman is in the business of revenge.

In an effort to redeem himself days before Christmas, Cartman decides to bring Christmas to the Iraqis. So, along with Stan, Kyle, and Kenny they catch a ride with Mr. Hankey to the North Pole to bring Christmas to Iraq.