Subwayn mainoshahmon Jaredin innoittamina pojat päättävät tarjota paikalliselle ravintolalle mainossopimusta, johon sisältyy Buttersin lihottaminen ja laihduttaminen.

Stanin ja Kylen perheet kutsuvat Buttersin perheen luokseen kylään. Stotchit ehdottavat ilmaista reissua Aspeniin, jossa heidän täytyy vain katsoa puolen tunnin esitelmä. Samaan aikaan pojat opettelevat laskettelemaan. Stan joutuu kilpailemaan taitavan Tadin kanssa.

Talkshow-ohjelmaan haetaan vieraiksi epämuodostuneita ihmisiä, joten Kyle, Stan ja Eric päättävät liimata Buttersille tekokivekset leukaan ja lähettää tämän ohjelmaan palkinnon toivossa.

Pojat katsovat Russell Crowen tappeluohjelmaa nähdäkseen uuden Terrance ja Phillip -elokuvatrailerin, mutta matkaan tulee jos jonkinlaisia mutkia.

Kavereidensa hylkäämä Butters päättää kylvää kauhua maailmaan Professori Kaaoksen hahmossa. Stan, Kyle ja Cartman taas järjestävät kilpailun löytääkseen uuden ystävän Kennyn tilalle.

Professori Kaaoksen hahmoon eläytynyt Butters janoaa yhä kostoa ihmiskunnalle, mutta vaikuttaa siltä, että kaikki ideat on jo nähty Simpsoneissa. Cartman päättää kasvattaa merikansaa.

Isä Maxi lähtee Vatikaaniin kieltääkseen lailla pikkupoikien seksuaalisen hyväksikäytön. Cartman oppii kakkaamaan suullaan.

Pojat pettyvät elokuvien lukuisiin uusiin versioihin ja perustavat yhdistyksen suojellakseen elokuvia. Paikalliset erehtyvät kuitenkin luulemaan, että yhdistys pyrkii vapauttamaan vauvamurhaajan.

Poikien luokkakaverille Bebelle kasvaa loman aikana rinnat, mikä saa luokan pojat sekaisin ja tytöt vihreiksi kateudesta.

South Parkin vanhemmat huolestuvat jatkuvista lapsenryöstöuutisista ja rakennuttavat muurin kaupungin ympärille lapsiaan suojellakseen.

Pojat päättävät rakentaa tikapuut taivaaseen saadakseen kuolleelta Kennyltä lipun arpajaisvoittonsa lunastamiseen. Poikien lapsenmielisyys koskettaa South Parkin asukkaita.

Stanin vanhemmat pyytävät poikia viemään Taru sormusten herrasta -videon Buttersin vanhemmille mutta tajuavat pian, että nauhalla onkin pornoa. Nauha on saatava takaisin, ennen kuin on liian myöhäistä.

Herra Garrison yrittää saada potkut töistään miljoonakorvausten toivossa. Niinpä hän esittelee luokalleen uuden avustajansa, herra Orjan.

Chefin vanhemmat yrittävät manata Kennyn sielun ulos Cartmanista. Stan puolestaan paljastaa meedio John Edwardin huijariksi.

Stanin perheen ovelle ilmestyy mies, joka väittää olevansa tulevaisuuden Stan. Pian miehen tarinassa alkaa kuitenkin haista palaneen käry.

Joulupukki lähtee Irakiin levittämään joulumieltä mutta joutuu paikallisten panttivangiksi, joten pojat kutsuvat apuun Jeesuksen.