肯尼离开后四人组变得不一样了，巴特斯想要和其他三人交朋友却总被要求像肯尼一样。无论如何，孩子们又想出了一个赚钱计划——成为瘦身饮食代言人好得到大型连锁餐厅的赞助。而本地的城市中餐居然同意了这个计划……另一方面，他们的对手赛百味（Subway）代言人杰瑞德·弗戈尔展示了他对抗肥胖的秘密武器……

当孩子们在阿斯彭雪山的斜坡上练习滑雪时，斯坦被当地最厉害的滑雪者挑战了。根据80年代的经典体育励志电影的传统，他必须赢得这场比赛才能拯救当地的青年活动中心，得到女孩的爱并解放被印第安吸血鬼困住的灵魂！

当四人组看到电视上的脱口秀会给上节目的畸形人礼物时，他们便给巴特斯报了名。在下巴上做了一些极具创意，令人印象深刻的战略性改造后，巴特斯确信他会打败所有其他的畸形人……

当斯坦知道他所吃的“牛犊肉”（Veal）其实就是农场里的小牛的肉时，他被深深震撼了。于是他叫上凯尔、卡特曼和巴特斯一起，在晚上救出了这些牛犊并把他们藏在了自己卧室里。随后当赶来的警察和他们对峙时，卡特曼开始发挥他强大的谈判能力与之周旋……

知道电视上即将播放特伦斯和菲利普最新电影的预告片时，南方公园的所有孩子都疯狂了。他们寸步不离的守在电视前，以免错过预告片。这个预告片被安排在《罗素·克劳打遍全世界》的广告期间，而四人组的电视似乎在不断的出问题……

斯坦、凯尔和卡特曼决定把巴特斯开除出他们四人组，另选一个更酷的朋友加入他们。为此他们举行了一次大规模选拔赛，全面的考验参赛选手。而被抛弃的巴特斯，失去了心中制衡黑暗面的力量，现在混沌教授将会毁灭所经之处的一切！

混沌教授发现，无论他想出多么巧妙的计划来散步邪恶，《辛普森一家》都做过了！与此同时，卡特曼创造了一个海人的王国……

一场发生在教会的性丑闻令人们开始质疑宗教，马克西神父想要找到解决方法却发现事情比想象中复杂。另一方面，卡特曼和凯尔又打了一次赌，结果所有人都开始用屁股进食，用嘴排泄。

孩子们在影院发现最喜欢的电影被它们的导演——卢卡斯和斯皮尔伯格重制了。而重制的版本，不用说，烂极了。于是四人组组织了一个俱乐部来抗议这种重制经典电影的行为，并发放免费的帽子来招揽会员。结果他们招来的追随者似乎搞错了主题，于是四人组只好独自与导演们开战，再没有一盘杰作的母带会被毁了！

贝蓓·斯蒂文斯的胸部开始发育了，突然间她变成了班上男生最喜欢的女孩，但是男生们的疯狂似乎过了头开始让她困扰。温蒂对斯坦也被吸引非常嫉妒，不惜做了一个隆胸手术，但似乎结果不太一样……

南方公园的父母们为了保护自己的孩子愿意做任何事情。包括给孩子们装上追踪器，和他们一起上课，甚至把他们送出镇外以免孩子们被自己绑架。除此之外，他们还雇佣了城市中餐的店长唐陆金来建一座长城来保护镇子，但是店长每次快要建成时，都会有一群蒙古人来试图捣毁它……

在高等精灵举办的大议会上，一盘来自科尼弗的双塔录像店的录像带被判定为邪恶之物。游侠（斯坦）决心把这盘带子带回到科尼弗，以免有更多的人被它蛊惑。此行艰远，矮人（幼儿园生)、巫师（卡特曼）、战士（克雷格）、圣职法师（吉米）和犹太人（凯尔）将与他同行！哦错了是圣骑士（凯尔）。总之六人组成了护戒使团，踏上了前往双塔音像店之路，而巴特斯、六年级军团甚至护戒使团的父母都在试图夺走这盘邪恶的录像带……

加里森老师得知如果学校以同性恋行为开除老师，会得到一大笔赔偿金，于是他在四年级的课堂上找来奴隶先生做助手，开始了匪夷所思的新教学，指望自己能被开除。结果是孩子们被送到了亡命宽容营——因为他们没有宽容加里森不可宽容的行为。而列米鼠也经历了一场死亡之旅……

卡特曼得了一种奇怪的病，必须要把身体中的肯尼解放出来，于是大厨和孩子们找到了一个通灵师，凯尔对他深信不疑，而斯坦却看破了其中的秘密。

当天空响起惊雷时，一个三十二岁的男子出现在马什家门口。他声称是来自未来的斯坦——看来我们年轻的斯坦变成一个吸海洛因的废物了！然而斯坦并不甘心接受这个未来，他会做出什么改变呢？与此同时，南方公园出现了一位新企业家，埃里克·卡特曼，经营着帮客户复仇的业务……

卡特曼发现他必须做一件大好事才可能抵偿自己干过的坏事，得到圣诞老人的礼物——圣诞老人只奖励好孩子。救出被困在伊拉克耶稣和圣诞老人，并且把圣诞节带到伊拉克算不算是一件大好事？