《警察故事》在电视上首开先河使用了“shit”，然后各个节目的语言就一发不可收拾。但在这个单词背开放使用的背后，却揭开了一个古老的封印……

孩子们参加童子军的活动，不过带领他们的大基佬阿尔是个同性恋，因此受到了家长和童子军其他头脑的质疑。而童子军新来的残疾孩子吉米非常受欢迎，让提米感到了很大的威胁……

一位魔术师大卫·布莱恩来到了南方公园进行表演，很快得到了镇上居民们的喜爱。这个神秘的家伙，很快拉拢了一大批的追随者，并把他们带到了自己的营地。在那里，斯坦发现这个魔术师似乎目的并不单纯。他试图让其他被洗脑的孩子（特别是凯尔）清醒，但并没有成功。幸运的是，一个叫超级好朋友的组织伸出了援手……

当一个男孩开始长大成男人时，一些生理属性也会悄然变化。对于卡特曼来说，长大成人意味着你会开始“有”阴毛。当凯尔毫不留情的指出，有阴毛并不是你手上抓着一把的意思而是你得自己长出来时，卡特曼意识到自己被骗了。于是他找上斯科特·泰诺曼，要求他把卖阴毛的钱还回来，却被反过来耍了好几遍。忍无可忍之下，卡特曼设计了一个包括电台司令乐队在内的镇上所有人的复仇计划。而当他想要的复仇到手后，所有人都被震惊的说不出话来……

卡特曼的外婆去世了，他继承到了100万，于是他决定买下一个游乐场只让自己一个人玩。不过，游乐园的维护费用让他只能越来越多的往里放人，他也越来越觉得心烦。

孩子们帮狗打飞机的行为引起了大人的担心，于是孩子们将要接受“真正”的性教育！男孩的性教育由麦奇老师负责，而女孩们由乔克森迪克女士负责，以女人的方式。而加里森老师将会教给幼儿园的孩子怎样“正确的”戴安全套。根据南方公园的传统，事情又一次失控了……

孩子们最近总是遇到一条神经兮兮的毛巾，自称毛巾巾。但他们不知道的是还有另一群人正在找毛巾巾。在那帮人找毛巾巾时带走了孩子们的游戏机，于是四人组也跟着毛巾巾来到了某公司总部，见证了一场大阴谋……

以美国精神为由，所有南方公园小学的孩子都为阿富汗的孩子捐出了自己的钱。当四人组收到了由阿富汗孩子寄回的包裹时，政府工作人员突然出现并要求检查包裹中是否含有炭疽病毒。结果四人组被强迫把包裹中的山羊归还，并和本·拉登不期而遇……

学校照相时肯尼倒立着穿衣服把屁屁拍在了脸的位置，结果这张照片引来了一对患有屁脸症的寻子夫妇。另外，卡特曼突然发觉自己笑不出来了……

加里森先生因为对航空公司不满所以决定发明一种新的交通工具，不过这种交通工具实在让人觉得奇葩……凯尔的表弟凯尔·施瓦兹来到了镇上，过了不多久大家就觉得这个家伙实在是很让人无语……

肯作为镇上唯一一个有钱孩子，觉得自己不再和他的朋友们合得来了。于是他设法吸引了一些别的地方的有钱人来南方公园定居。与此同时，镇上的大人试图赶走这些有钱人，因为害怕自己的小镇被有钱人占领。

卡特曼意外得到了一车的胚胎，于是他开始寻找卖出这些胚胎的机会。然而政府却颁布了干细胞的研究禁令，让卡特曼打算落空。此时肯尼突然得了一场重病，他的朋友们都为此悲伤不已，卡特曼决心找到救治肯尼的方法，而斯坦却不知如何面对朋友即将到来的死亡……

巴特斯无意间向他妈妈揭示了家庭里的秘密——关于他的爸爸晚上经历的狂欢，最终导致了一场持续四天的闹剧。不管怎样，巴特斯独自踏上了回家的路，以期能在他父母的结婚纪念日前赶到家，在本尼根餐厅大吃一顿。