孩子们都相信牙仙子会在晚上把脱落的乳牙带走并留下钱，但最后证明这一切只是谎言。梦想破灭后孩子们开始寻求其他赚钱的办法，并最终想到了一个假冒牙仙子的生意，没想到却碰上了另一群同样行业的竞争对手。最后谁会取得胜利呢？牙齿丢失的事情也得到了大人的注意，不过他们找到的原因和以往一样愚蠢。而凯尔这集也被各种哲学思维搞得糊里糊涂。

男孩们要和女生比赛滑雪，但是关键时刻卡特曼却因为和托肯的冲突，以种族仇恨的罪名被判入狱。那么另外三人又要如何准备比赛呢？等待卡特曼的又是什么呢？

提米有语言和行动障碍，却被误诊为患有注意力缺失症（ADD，Attention Deficit Disorder）而不用再听课，然后医生给他开了利他林。孩子们为了逃避学习也来此诊断病情并让医生给他们开利他林，弄得他们的注意力异常集中。另外，提米加入了一个乐队，结果一炮而红，引起了乐队原主唱的妒忌。最后提米能否守住自己的位置，孩子们又能否恢复原状呢？

从罗马尼亚来个五个表演马戏的小姑娘深受观众欢迎。到了该回国的时候，她们的奶奶帮她们逃离了马戏团，结果引发了一场很大的风波。肯尼却一路唱到了罗马尼亚，美国这边又想把他带回去。最后这六个人会不会回到各自的祖国呢？

卡特曼觉得身边的人都太幼稚，想和成年人混在一起。没想到误打误撞加入了北美少年爱好协会（NAMBLA，North American Man/Boy Love Association）组织，这个组织里都是些想和小男孩发生关系的人。后来其他的孩子也加入了进来，等待他们的又是什么呢？另外，肯尼的妈妈怀孕了，肯尼觉得自己的地位会受到威胁，于是开始处心积虑地行动，却搞得爸爸上吐下泻并且流鼻血……

凯尔患上了一型糖尿病，而他的妈妈希拉却开始相信镇上一家印第安药店的迷信疗法。斯坦想要救他的朋友，甚至表示愿意把自己的肾捐给凯尔然而却被告知镇上唯一和凯尔血型（AB型）相配的就是卡特曼。卡特曼很乐意捐给凯尔一个肾——如果他能拿出一千万美元的话。另外，加里森老师因为在上一集被发现有性骚扰小孩子的嫌疑而被学校辞退，于是决定动笔开始写小说……

南方公园的旗帜因为有种族歧视的内容引起了大厨的不满，他要求更换旗帜，此后镇上的观点分成了两派。孩子们打算举办一个辩论赛，但他们似乎没抓住重点。另外，这集卡特曼和温蒂分到一组后，似乎有点来电……

孩子们准备组织一个乐队来赚钱并被卡特曼取名为手枪乐队，但是遭到了包括兰迪在内的重重阻力，因为这让兰迪想起了不堪回首的往事，不过，最后他的态度有了转变……

卡特曼决定站出来带孩子们进行救赎，然而后来凯尔渐渐地觉得这种行为似乎有些变味。另外，其实只有摩门教徒才能上天堂，其他教派的人则全都在地狱。而撒旦和萨达姆的关系也更变得复杂……

孩子们升到了四年级，但他们却开始怀念三年级的时光，于是他们找镇上两个极客鼓捣出一个时光机。但这个时光机装在提米的轮椅上运行的时候出了一些问题……另外，加里森老师对于自己是不是同性恋这一点深感苦恼，于是跑到了深山里。而乔克森迪克女士被派来接替加里森老师的教职。

艾克进了幼儿园，和凯尔一个学校，而且表现出了很不错的天分，但是却似乎引来了别的孩子的嫉妒。另外，卡特曼的电子文件夹具备一个神奇的能力，但就是这个能力，带来了一场很大的灾难……

孩子们要排关于海伦·凯勒的舞台剧，于是到养鸡场借一只火鸡，结果海伦·凯勒的扮演者提米坚持要挑一只残疾的火鸡。于是有些人开始处心积虑的想送这只火鸡一个“意外”……

皮普只是一个穷小子，但他喜欢上了一个贵族女孩艾斯黛拉，并在深造一段之后开始追求她。然而他没想到的事，包括送自己去深造这件事在内，都是一个老太婆的阴谋……

为了改变卡特曼的体型，他的妈妈丽安把他送到了一个减肥营，但没想到的是卡特曼在那里又开始了没人预料到的行动。另外，孩子们偶然发现肯尼是个只要给钱啥都愿意干的贱人，于是肯尼上了真人秀并一路走红……

孩子们通过制造猥亵的罪名把爸妈都送进了监狱，小镇成了一个由孩子掌控的地方，然后一对外地夫妇来到这里，看见了一片惊异的景象……另外，这一集凯尔用一封信感动了卡斯特罗。

圣诞节到了，但孩子们觉得这个圣诞节很没有圣诞节的气氛，于是决定拍一个有关圣诞精神的片子让大家看。于是凯尔邀请了汉基先生，却意外发现汉基先生有了一个奇怪的家庭。