Pojat keksivät nerokkaan tavan ansaita rahaa Hammaskeijulla, mutta tunkevat vahingossa mafiapomon reviirille.

Cartman joutuu nuorisovankilaan heitettyään Tokenia kivellä, ja se vaarantaa poikien voiton kelkkakisassa tyttöjä vastaan.

Luokkaan tulee uusi oppilas, pyörätuolilla kulkeva kehitysvammainen Timmy. Hän saa tarkkaavaisuushäiriönsä takia vapautuksen läksyistä, ja luokassa puhkeaa oikea ADD-epidemia.

Cirque Du Cheville saapuu South Parkiin. Esityksen innoittamina pojat alkavat kehitellä omaa sirkustaan.

Cartman hermostuu toisten poikien lapsellisuuteen ja päättää etsiä kypsempää seuraa netistä. Sieltä hän löytääkin paljon miehiä, joita kiinnostaa pikkupoikien seura.

Kylen munuaiset alkavat pettää, mutta hänen äitinsä luottaa vain New Age -kaupan holistisiin hoitokeinoihin, eivätkä ne tunnu auttavan.

South Parkin rasistinen lippu ärsyttää Chefiä, mutta toiset puolustavat sitä historiaan vedoten. Kiista ratkaistaan koululaisten väittelyllä.

Cartman tulkitsee näkemänsä unen viestiksi Jumalalta ja sen innoittamana perustaa poikabändin.

Pappi saarnaa seurakuntaan vähän helvetin pelkoa, ja lapset ovat huolissaan vammaisen Timmyn kohtalosta. Saatanalla puolestaan on suhdeongelmia Saddamin palattua helvettiin.

South Parkin lapset ryhtyvät rakentamaan uutta kirkkoa Cartmanin johtaessa seurakuntaa karismaattisella otteella. Saatana kysyy Jumalalta neuvoa ihmissuhdeongelmiinsa.

Uusi lukuvuosi alkaa ja lapset aloittavat neljännen luokan. Uusi opettaja, neiti Choksondik, ei miellytä heitä, joten koko luokka päättää palata kolmosluokalle aikakoneella.

Cartman saa uuden, hienon kansion koulua varten. Ikävä kyllä sen huipputekniset ominaisuudet saattavat aiheuttaa ihmiskunnan tuhon.

Nelosluokka esittää kiitospäivän juhlassa näytelmän Helen Kellerin elämästä, ja päättää tehdä siitä kaikkien aikojen näyttävimmän esityksen. Timmy saa lemmikikseen kehitysvammaisen kalkkunan.

Pip esittää pääosaa South Parkin tyyliin sovitetussa versiossa Charles Dickensin "Loistavasta tulevaisuudesta". Brittikertojana nähdään Malcom McDowell.

South Parkin lapset hankkiutuvat vanhemmistaan eroon valehtelemalla, että nämä käyttävät heitä hyväkseen.

South Parkin aikuisten joulumieli on hukassa ja pojat päättävät tehdä oman jouluanimaation luodakseen kaupunkiin vähän jouluhenkeä.