מר מאקי מעניש את הילדים ומכריח אותם להצטרף למקהלת "נהיים עליזים עם ילדים". המקהלה יוצאת לקוסטה-ריקה על מנת לעזור להציל את יערות הגשם. במהלך טיול ביערות הגשם, נחש מכיש את מדריך הקבוצה.

קייל וסטן מנסים להציל את שף ממלתעותיה של ה-"סוקובוס" שאיתה הוא עומד להתחתן. בינתיים קרטמן מתמודד עם בעיות הראיה שלו ועם האופטומטריסט שהוא לא אוהב.

הילדים הולכים לשיעור מלאכה ומנסים לארגן קרב בין טוויק וקרייג. קני מאושר שהצטרף לשיעור כלכלת הבית הבלתי מזיק. הקרב מגיע ושני הצדדים לא יודעים מה לעשות. ג'ימבו ונד מלמדים את טוויק איך להתאגרף.

הילדים מגלים ג'אקאופוזאורוס פרהיסטורי במהלך מחנה על יד האגם. הממשלה ותושבי סאות' פארק רוצים לעזור להגן על החיה הנכחדת - עד שהם מגלים עד כמה מעצבנת היא יכולה להיות.

פנדת ההטרדה המינית מבקרת בשיעור של מר גריסון. קרטמן טובע את סטן על הטרדה מינית ואביו של קייל מתחיל להתעשר. הילדים יוצאים למצוא את פנדת ההטרדה המינית על מנת לעצור את הטירוף שדבק בסאות' פארק.

שלי מארש עושה בייביסיטר לקרטמן. שלי מזמינה את החבר שלה לבית והוא בתורו מזמין את הלהקה להצטרף. קרטמן צריך להוכיח ששלי עברה על החוקים. בינתיים, החתולה של קרטמן מיוחמת ומזמינה את כל חתולי השכונה הביתה.

ההורים של סטן מביאים אותו למסיבה בביתו של מר מאקי, אבל הוא נשלח אל המרתף להצטרך לילדים החנונים. אבותיהם של קייל וסטן מתנסים בנטיותיהם ההומוסקסואליות.

קייל מזמין את קני להצטרף אליו בג'וובילי, מעין מחנה צופים לילדים יהודים. הוריו הולכים למסיבה בביתו של מר מאקי. במחנה, אייק נשלח לקבוצה של ילדים קטנים בשם "סקווירטס".

ילדי סאות' פארק מגלים את הצ'ינפוקומון, הצעצוע המדליק מספר אחת ביפן. על מנת להמנע מלהיות לוזרים, הילדים משכנעים את הוריהם לקנות להם את הצעצוע - רק כדי לגלות שהוא בעצם מעוצב לביצוע שטיפת מוח ולשכנע אותם להפציץ את פרל-הארבור.

סטארבין מארווין מוצא חללית ומתחיל לחפש אחר בית חדש לבני עמו. הממשלה חוקרת את הילדים על מנת ללמוד מידע על סטארבין מארווין ושולחת אותם אל סאלי סטראת'רס.

קורן מגיעים לסאות' פארק להופעת האלווין ומגלים על הבעיות של הילדים עם תלמידי שכבה ה' בבית הספר היסודי. קורן מסכימים לעזור לילדים לנקום בילדים הגדולים - הכל בסגנון סקובי דוו!

גברת קרטמן עומדת לתת לאריק מתנה. קרטמן, כמובן, מצפה שהמתנה תהייה צעצוע, אך הוא מגלה כי המתנה היא מדריך לדיקציה על מנת לעזור לו לזכות בתחרות האיות השנתית של סאות' פארק.

שיחזור מלחמת האזרחים האמריקאית של סאות' פארק, הממומן על ידי חברת שנאפס, משתבש ויוצא משליטה. קרטמן משכנע את את החברה השיכורים לנצח את צבא הצפון כדי לזכות בהתערבות עם שאר החברה שתהפוך אותם לעבדים שלו במשך חודש.

מר האנקי מציג עשר יצירות מוזיקליות מתוך תקליטור הקלאסיקות לחג המולד שלו. הילדים ושאר תושבי סאות' פארק שרים את שירי החג שלהם ומגיעים למסקנה שעקרון חד המולד הוא - מתנות.

קרטמן משוכנע שהוא הגיע לגיל ההתבגרות מכיוון שהוא מתחיל לדמם מהתחת. דוקטור מפיסטו נותן לסטן כמה הורמונים והוא נוטל את כל הבקבוק. סטן מגדל שיער פנים, שדיים והקול שלו מתחיל להשתנות.

ילדי סאות' פארק מתאמנים בשירת השיר שלהם לקונצרט שמאורגן על ידי יוקו אונו. מר גריסון לא רוצה להצטרף לקבוצה מכיוון שאביו מתגורר באיזור.