הפרק מתחיל עם המתח שנוצר בסיום העונה הקודמת לגבי מקורותיו של אריק קרטמן. אך ממש כשנראה כי כעת נדע את ההמשך, יוצרי הסדרה עושים סיבוב של 180 מעלות.

דוקטור מפיסטו עומד לגלות מיהו אביו האמיתי של אריק קרטמן. זכוכית נשברה וירייה נשמעת. רוצח מיסתורי הורג את הדוקטור בזמן שהאורות היו מכובים. לאור תחנוניו של אריק קרטמן מפיסטו נלקח אל בית החולים.

אייק עומד לעבור ברית מילה וכולם מוזמנים! סטן, קני וקרטמן מגלים מהי ברית ומנסים להזהיר את קייל כי הוריו עומדים לקצץ את הבולבול של אחיו הקטן. קייל מחביא את אייק כדי להגן עליו ממספרי ההורים.

אוטובוס הספרים מגיע לעיירה, ובמהרה כולם מגלים שהשוטר בארבריידי לא יודע לקרוא. הוא נשלח לבית הספר עם הילדים על מנת שלא לאבד את מקום עבודתו. בזמן שבארבריידי נמצא בבית הספר, מישהו מקיים יחסי מין עם התרנגולות בעיירה.

קייל נפצע ונאלץ לגשת לאחות בית הספר, אך הוא פוחד לעשות זאת בעקבות הסיפורים שהוא שמע. היא נראית נורמלית לחלוטין, מלבד העובר המת שדבוק לראשה. אימו של קייל מחנכת את כולם לגבי מצבה של האחות.

מר גריסון מבקש מהילדים ללמוד על וויאטנם ממישהו שהם מכירים. דודו של סטן, ג'ימבו, וחברו נד מספרים לילדים את סיפורם יוצא הדופן. מר גריסון לא מאמין לסיפור מפי הילדים ושולח אותם לריתוק.

בזמן שהאוטובוס של הילדים לבית הספר מתנדנד על קצהו של צוק, הילדים נזכרים בחוויות העבר שלהם. גברת קראבטרי תופסת טרמפ לעיירה ועושה הופעה קצרה בתור קומיקאית סטנד-אפ.

הילדים יוצאים לחופשת הקיץ מבית הספר, ובהיעדרו של מר האט, מר גריסון נמצא על הסף. המדינה אוסרת על מכירת זיקוקים והורסת את תוכניותיהם של הילדים ליום העצמאות. מר גריסון מחפש עזרה פסיכיאטרית אצל דוקטור כץ.

אימו של קרטמן זוממת להדביק את הילדים באבאבועות רוח על ידי שליחתם לביתו של קני למשך הלילה. סטן וקרטמן נדבקים אך קייל נותר מחוסן. קייל מגלה את מזימת ההורים יחד עם שאר הילדים ושוכר את שירותיה של זונה.

הילדים יוצאים לטיול שדה בפלנטריום. כל הילדים מלבד קרטמן מתחילים להתנהג מוזר. כרגיל, סטן וקייל, יחד עם הקרבתו של קני, יוצאים לחקור את העניין לעומק. בינתיים קרטמן זוכה להופיע בפרסומת לחטיפים בטלוויזיה.

סטן צריך לבנות מועדון כדי שהוא וקייל יוכלו לשחק אמת או חובה עם וונדי וחברה, שמאוהבת בקייל. קרטמן וקני מגיבים על ידי בניית מועדון משלהם, רק שבשלהם יש בחורות לוהטות.

חגיגת הפרות השנתית של סאות' פארק נערכת כרגיל. הפרות מהופנטות לפסל בדמות פרה. על מנת לזכות בכסף לקניית בובות של טרנס ופיליפ, הילדים רושמים את קרטמן לתחרות רכיבה על שוורים. תאונה מוזרה גורמת לקטמן להאמין שהוא זונה וויאטנמית.

שף נתבע על ידי חברת קפיטליסט רקורדס, על כך שניסה לקבל זכויות יוצרים בעבור שיר שכתב לפני 20 שנים. הוא זקוק לשני מיליון דולרים על מנת לשכור את שירותיו של ג'וני קוקרן. על מנת לגייס את הכסף הילדים אוספים את חבריו המוזיקאים של שף ומארגנים קונצרט ענק.

דודתה של שרון מארש מגיע לביקורה השנתי ומביאה לסטן מתנה מיוחדת, דג. הדג של סטן ממש מזעזע אותו, במיוחד כאשר הגופות מתחילות להיערם. גב' מארש משוכנעת שסטן הוא זה שמבצע את הרציחות ומתחילה להחביא את הגופות.

קייל, סטן וקני מלווים את אריק קרטמן ומשפחתו לחגיגת חג המולד עם משפחת קרטמן. אחד מבני משפחת קרטמן בורח מהכלא לרגל האיחוד, ומביא איתו את חברו לתא, צ'ארלס מנסון.

קפה הארבאקס מתכוון לפתוח סניף בסאות' פארק ולהוציא את קפה טוויק מחוץ לעסק. מר גריסון מבקש מהתלמידים לכתוב דו"ח על עניינים אקטואליים. הילדים מתכננים לעשות דו"ח על גמדי הלבשה תחתונה.

קייל נופל לתוך מערה. סטן נכנס להציל אותו ומגלה איש קרח. השניים רבים מי מצא אותו. דוקטור מפיסטו מגלה שאיש הקרח היה קפוא מאז 1996. סטן וקייל ממשיכים להתקוטט ומשחררים את איש הקרח.