In attesa di scoprire chi sia il padre di Cartman, va in onda a sorpresa questo speciale, con i canadesi Trombino e Pompadour.

Trombino e Pompadour si mettono in viaggio per tentare di salvare la figlia di Trombino, una ragazza di nome Sally. Inoltre, una complicata catena di eventi genera delle ostilità col Canada.

Cartman scopre l'identità di suo padre.

Il consigliere scolastico Mackey viene licenziato per aver dato agli alunni un po' di marijuana, i ragazzi provano a salvare Ike dalla circoncisione.

Quando a South Park si scopre che qualcuno fa sesso con le galline, per fermarlo vengono chiamati l'agente Barbrady e le sue nuove reclute: Eric, Stan, Kyle e Kenny.

Chef obbliga i ragazzi a competere in una gara di schivapalla.

I ragazzi tornano a Jimbo e Ned per raccontare una falsa storia sulla guerra del Vietnam...

Mr. Crabtree diventa un commediante e i ragazzi raccontano le loro avventure mentre si trovano su un autobus.

A South Park sono stati vietati i fuochi d'artificio per la festa del 4 luglio, così Jimbo e Ned vanno in Messico per procurarsi dei fuochi di contrabbando.

Un festival cinematografico arriva a South Park, e corrompe tutti con la propria mancanza di cultura...

Le madri dei ragazzi li obbligano a stare con Kenny per poter prendere il virus dei polli. La mamma di Kyle vuole recuperare il rapporto con il padre di Kenny.

Mentre Cartman partecipa ai provini per uno spot pubblicitario, il sig. Garrison porta la classe in visita al planetario.

Volendo far fidanzare Bebe con Kyle, Wendy chiede a Stan di giocare a 'obbligo o verità' al suo 'circolo'. Ma non avendo un 'circolo' Stan e Kyle ne costruiscono uno.

Durante una fiera, arrivano in paese due turisti, subito incolpati di furto. Intanto, dopo uno scontro al rodeo, Cartman si crede una prostituta vietnamita.

Chef fa causa ad Alanis Morissette accusandola di plagio. Ma perde la causa e deve risarcire la cantante. Per aiutarlo, i ragazzi organizzano allora uno 'Chef Aid'.

A South Park arrivano esseri da un universo parallelo...

I ragazzi devono scrivere un tema libero e chiedono aiuto a Tweek che li convince a parlare degli gnomi che ogni notte rubano le sue mutande.

Kyle e Stan trovano un uomo imprigionato nel ghiaccio e lo portano dal Dr. Mefisto per scongelarlo. Scopriranno che era stato ibernato anni prima.