Die Episode beginnt mit dem Aufbau des Cliffhangers der letzten Staffel, der sich um Cartman's väterliche Herkunft dreht. Doch gerade als es so aussieht, als würden sie mit der zweiten Hälfte von "Cartmans Mutter ist eine Schlampe" weitermachen, drehen sie sich um 180 Grad und enthüllen, dass sie als Aprilscherz Terrance & Phillip in "Nicht ohne meinen Anus" zeigen werden.

Dr. Mephisto ist im Begriff zu enthüllen, wer wirklich Eric Cartman's Vater ist! Das Licht geht aus, Glas zerbricht und Schüsse fallen. Ein mysteriöser Angreifer hat Mephisto anscheinend erschossen, während das Licht aus war. Sehr zu Eric's Leidwesen wird Mephisto auf dem schnellsten Weg ins Krankenhaus gebracht. Chefkoch eilt mit Mephisto in der Hand aus der Tür. Sie müssen gegen die Zeit kämpfen, um Eric's Hintergrund zu erfahren, wer sein Vater ist. Wo kommt er her?

Ike wird seine Briss haben und alle sind eingeladen! Stan, Kenny und Cartman finden heraus, was eine Briss wirklich ist, und versuchen, Kyle zu warnen, dass seine Eltern Ike's Pipi abschneiden werden. Kyle schickt Ike weg, um ihn vor seinen scherenschwingenden Eltern zu schützen.

Der Bücherwurm-Bus ist in der Stadt, und schon bald finden alle heraus, dass Officer Barbrady nicht lesen kann. Er wird mit den Jungs zur Schule gebracht, damit er seinen Job retten kann. Während er dort ist, hat jemand in South Park Sex mit den Hühnern der Stadt, und nur Officer Barbrady mit seinen neuen Stellvertretern Kenny, Kyle, Stan und Cartman kann sie aufhalten!

Kyle ist verletzt und muss die Schulkrankenschwester aufsuchen, und er ist wegen den Geschichten, die er gehört hat, verängstigt. Sie sieht ziemlich normal aus, bis auf den toten Fötus, der aus ihrem Kopf herausragt. Kyles Mutter erzieht die Jungen über ihren "Zustand" und beschließt, dass jeder in South Park darauf aufmerksam gemacht werden sollte. In der Zwischenzeit geht das Völkerball-Team der South Park Cows in die staatliche, nationale und schließlich die internationale Endrunde in China.

Mr. Garrison weist die Jungs an, von jemandem, den sie kennen, etwas über Vietnam zu erfahren. Stan's Onkel Jimbo und sein Freund Ned erzählen den Jungs ihre unerhörte Geschichte. Mr. Garrison glaubt dem Bericht der Jungen nicht und lässt sie nachsitzen. Sie planen Rache an Stan's Onkel zu nehmen, indem sie ihnen ein gefälschtes Video des mexikanischen Glotzfrosches aus Süd Sri Lanka vorlegen.

Während ihr Schulbus am Rande einer Klippe baumelt, erinnern sich die Jungen an einige ihrer vergangenen Abenteuer. Mrs. Crabtree wird von einem Fremden in die Stadt mitgenommen und endet mit einem kurzen Abstecher als Stand-Up-Comedian. Zurück in South Park überzeugt Mr. Mackey die Eltern davon, dass ihre vermissten Kinder weggelaufen sein müssen. Am Ende ist alles nur ein Traum in einem Traum.

Die Schulen sind im Sommer geschlossen und da Mr. Zylinder fehlt, ist Mr. Garrison überfordert. Der Staat hat den Verkauf von Feuerwerkskörpern verboten, und dies vermasselt die Pläne der Jungs für die Feier am 4. Juli. Mr. Garrison bittet Dr. Katz um psychiatrische Hilfe, während Jimbo und Ned nach Mexiko fahren, um zu versuchen, Feuerwerkskörper zu den Kindern Amerikas zu schmuggeln.

Ein Filmfestival zieht nach South Park, nur um eine verheerende Wirkung auf das Abwassersystem zu verursachen. Mr. Hankey bittet Kyle um Hilfe. Die Filmleute interpretieren Kyles Bitten als einen Wurf, und sie verwandeln seine Geschichte schnell in einen Film mit Tom Hanks und einem Affen, den sie "Mr. Hankey" nennen. Kyle ist empört darüber, dass die Filmemacher seine Bitten nicht ernst nehmen.

Cartmans Mutter plant, den Jungs die Windpocken anzuhängen, indem sie sie zur Übernachtung zu Kenny schickt. Sowohl Stan als auch Cartman haben danach die Windpocken, nur Kyle nicht. Kyle entdeckt "die elterliche Verschwörung" und heuert mit den anderen Jungen eine Prostituierte an, um ihren Eltern Herpes anzuhängen. In der Zwischenzeit bringen Kenny's Mutter und Kyle's Mutter ihre Ehemänner wieder zusammen, die beide Freunde aus der Kindheit waren, die sich auseinandergelebt hatten.

Die Kinder machen einen Ausflug ins Planetarium. Alle Kinder außer Cartman verhalten sich seltsam. Wie üblich versuchen Stan und Kyle mit Kenny's Opfer, dem Geheimnis auf den Grund zu gehen. Währenddessen gewinnt Cartman einen Auftritt in einer Snack-Werbung. Die vier Jungen gehen dem seltsamen Planetarium auf den Grund.

Stan muss ein Clubhaus bauen, damit er und Kyle mit Wendy und ihrer Freundin, die in Kyle verknallt ist, "Wahrheit oder Pflicht" spielen können. Cartman und Kenny rächen sich, indem sie ein eigenes Clubhaus bauen; nur ihres hat heiße Bräute. Währenddessen zerbricht die Ehe in den Marshes, und Stan lernt eine wertvolle Lektion über Liebe und Familie.

South Parks jährliche "Kuh Tage"-Party findet statt! Die Kühe werden von einer Kuhstatue gefesselt. Um das Geld zu bekommen, das sie brauchen, um Terrance- und Phillip-Puppen zu gewinnen, melden die Jungen Cartman für einen Stierreitwettbewerb an. Durch einen verrückten Unfall glaubt Cartman, dass er eine vietnamesische Prostituierte namens Ming Li ist. Die Jungen lernen etwas über Geld und den Kuhwahnsinn.

Chefkoch wird von Capitalist Records verklagt, weil er versucht hat, die Rechte an einem Song zu erhalten, den er vor zwanzig Jahren geschrieben hat. Er braucht 2 Millionen Dollar, um Johnny Cochran einzustellen. Als Reaktion darauf trommeln die Jungs alle alten Musikerfreunde von Chefkoch zusammen und organisieren ein riesiges Konzert, um das Geld aufzutreiben.

Kyle, Stan und Kenny begleiten Eric und seine Mutter zu einer Weihnachtsfeier bei Familie Cartman. Einer von Cartmans Verwandten bricht zusammen mit seinem Zellengenossen Charles Manson aus dem Gefängnis aus, um das Wiedersehen zu feiern.

Harbucks Coffee plant, nach South Park umzuziehen und den Tweak Coffee Shop aus dem Geschäft zu drängen. Mr. Garrison beauftragt einen Bericht über die aktuellen Ereignisse, damit er seinen Job behalten kann. Die Jungs planen, ihren Bericht über die Unterhosenwichtel zu machen. Der Vater von Tweek plant, den Bericht der Jungs als Plattform für den Kampf gegen Harbucks zu nutzen. Der Bericht, den die Jungs abliefern, verleitet die Stadt zum Handeln.

Kyle fällt in eine Höhle. Stan geht ihn retten und findet einen Eismann, und die beiden kämpfen gegeneinander um den Entdeckerruhm. Dr. Mephisto findet heraus, dass der Eismann seit 1996 eingefroren ist. Der Eismann wird zur Schau gestellt, und von Kyle und Stan befreit. Der Eismann versucht, zu seiner Familie zurückzukehren, findet sich jedoch als Mann, dem die Zeit davonläuft. In der Zwischenzeit hat die Regierung ihre eigenen Pläne, den Eismann für ihren Komplott gegen Schweden einzusetzen.