З'ясовується, що інопланетяни вставили в дупу Картмана імплантований передавач. Крім того, прибульці викрадають Айка, молодшого брата Кайла. Стен намагається зав'язати стосунки з Венді, а Кайл намагається врятувати свого брата.

Діти відправляються на полювання з дядьком Стена Джимбо і його другом Недом. Картман розповідає про страшне гірське чудовисько - Сказлбата. Недоречно починається виверження вулкану, яке загрожує знищити Південний Парк.

Картман виграє загальнонаціональний конкурс творів і починає «набирати форму» за допомогою засобу «Набір ваги 4000". Вручати йому приз приїжджає телезірка Кеті Лі Гіффорд, яку з дитинства ненавидить містер Гаррісон. Венді Тестабургер намагається довести, що Картман в конкурсі переміг нечесно, а містер Гаррісон вирішує вбити Кеті Лі Гіффорд.

Стен виявляє, що його пес Спаркі - голубий, і це його шокує. Стен намагається відучити Спаркі від його схильностей. У той же час третій клас готується до вирішальної гри в американський футбол, в якій Стен має зіграти вирішальну роль.

Стен мучиться від побоїв своєї сестри Шеллі. Кайл заводить слона, і друзі, намагаючись схрестити його зі свинею Картмана, звертаються в лабораторію доктора Альфонса Мефесто. Білл, Терренс і Фоссі в спробі створити щось більш ефектне, ніж головні герої, клонують Стена.

Дідусеві Стена - 102 роки. Єдине, що він хоче - померти. Він намагається будь-яким способом домогтися, щоб Стен його вбив. Тим часом Шейла Брофловські намагається заборонити шоу Терренса і Філліпа.

Настає Хелловін і традиційний шкільний конкурс костюмів. Кенні гине, коли на нього падає станція «Мир», і стає зомбі, однак лікар думає, що у нього кон'юнктивіт. Кенні поступово перетворює на зомбі всіх жителів Південного Парку, і Кайлу доводиться розпиляти його.

Настає день подяки. Діти знайомляться з хлопчиком з Ефіопії, якого їм помилково надіслали замість наручних годинників. Доктор Мефісто, намагаючись генетично модифікувати індичок, перетворює їх на вбивць.

Місто намагається організувати політкоректне Різдво, а Кайл - познайомити всіх зі своїм другом, що живе в каналізації.

У школі новачок - Деміен, син диявола, з яким ніхто не хоче дружити. Він передрікає пришестя князя тьми, і скоро Сатана повинен воювати проти Ісуса на рингу.

Містер Гаррісон змінює собі ніс. Всі хлопчики третього класу намагаються привернути увагу нової красуні-вчительки.

Під час екскурсії на місце розкопок друзі знаходять артефакт, який прагне роздобути Барбра Стрейзанд, після чого перетворюється на гігантського монстра, погрожуючи зруйнувати місто.

Картман намагається з'ясувати, хто його батько, а Стен і Кайл мимоволі допомагають йому оплатити генетичну експертизу.