Az idegenek elrabolják Kyle öccsét, Ike-ot, Cartman végbelébe pedig beültetnek egy antennát. Ezalatt Stan megpróbál összejönni Wendyvel.

A gyerekek vadászni mennek Stan nagybátyjával, Jimboval és annak barátjával, Neddel. Stan apja felfedezi, hogy a közeli vulkán ki fog törni.

Cartman megnyer egy környezetvédelmi pályázatot, de Wendy szerint csalt. Eközben Mr. Garrison megpróbálja meggyilkolni Kathie Lee Giffordot.

Stan rájön, hogy a kutyája meleg. Ezzel egy időben Jimbo és Ned megpróbál szabotálni egy sportmeccset, melyet a fiúk az egyik rivális iskola ellen vívnak.

A főszereplők megpróbálnak keresztezni egy elefántot és egy malacot. Stant az agresszív nővére, Shelley folyamatosan terrorizálja.

Stant a 102 éves nagyapja, Marvin Marsh arra kéri, hogy segítsen neki öngyilkos lenni. Ezalatt a szülők a Terrance és Phillip című tévéműsor ellen tiltakoznak.

Kenny meghal, majd zombivá változik és megfertőzi a várost. A többiek Séf bácsi segítségével próbálják megmenteni South Parkot.

A gyerekek összebarátkoznak egy etióp fiúval, Kákabélűvel, akit Sally Struthers küldött nekik South Parkba. A várost eközben mutáns pulykák özönlik el.

Kyle be akarja bizonyítani a barátainak, hogy Kula bácsi, egy beszélő ürülék valóban létezik. A felnőttek ezalatt az összes karácsonyi jelképtől megszabadulnak, hogy egyetlen vallási vagy egyéb kisebbséget se sértsenek meg.

Egy új tanulóról, Damienről kiderül, hogy ő valójában a Sátán fia. Ezután Jézus és Sátán szembeszáll egymással, hogy megvívják végső ütközetüket a jó és a rossz között.

Mr. Garrison megműtteti az orrát, emiatt otthagyja a tanári állását, hogy modell lehessen. Stan beleszeret a helyettesítő tanárnőbe, emiatt Wendy rendkívül féltékeny lesz.

A fiúk találnak egy rejtélyes ősi tárgyat, melynek segítségével Barbra Streisand óriási robottá változik és lerombolja South Parkot.

Cartman megpróbálja kideríteni, hogy ki valójában az apja, de ez nem is olyan könnyű…