מקרים חדשים של שימוש במילה גזענית מתחילים להופיע. בזמן שתושבי סאות' פארק נאלצים להתמודד עם גידופים גזעניים, קרטמן הולך ומתאבק עם גמד.

כשעוד אחד מתעלוליו של קרטמן מציב את באטרס במקום מסוכן, אביו נחוש בדעתו לסדר את העניינים. בזמן שבאטרס נמצא במחנה מיוחד בו הוא מנסה לגרש את ההומוסקסואליות בתפילה, קרטמן מגלה שהבדיחה היא בעצם על חשבונו.

מגיפת כינים תוקפת את בית הספר היסודי של סאות' פארק. כשמר גריסון מסרב למסור את שמות הילדים עם הכינים, קרמן מוצא דרך אחרת לגלות למי יש כינים כדי ששאר הכיתה תוכל ללעוג לילד המסכן.

קרטמן חושד בתלמיד המוסלמי החדש כי הוא מהווה איום טרור. השעון מתקתק בזמן שתושבי העיר מתכוננים לאסיפת הקמפיין של הילארי קלינטון. כל שניה חשובה כשקרטמן משתמש בשיטותיו על מנת לתחקר את החשוד. אך האם ייתכן שהתוכנית נגד הילארי קלינטון היא רק קצה הקרחון?

סטן מבקש הסבר לגבי איך ביצים צבועות קשורות לישו לכך שמת בעבור חטאיו. כשהם נחושים בדעתם לגלות את הסיפור האמיתי מאחורי השפנים והביצים של פסחא, סטן וקייל מתעמתים עם קהילה אקסצנטרית השומרת על סוד אגדי ועתיק יומין.

מספר ההומלסים מחוסרי הבית שאוכלים, ישנים ומקבצים נדבות ברחובות סאות' פארק עולה. הילדים עובדים למען פתרון בעיית מחוסרי הבית אחת ולתמיד.

קרטמן מגלה את הנפלאות של מחלת הטורט. שיכור מכוח, קרטמן שיכול לומר כל דבר שירצה מבלי להסתבך כתוצאה מכך, מחליט להשתתף בסיקור טלוויזיה לאומי על מנת לנצל את חייו חסרי המעצורים החדשים.

רנדי הופך לגיבור המקומי לאחר שהחברה בבאר רואים את הגודל של היציאה האחרונה שלו. רנדי יוצר קשר עם הקהילה שעוקבת אחר שיא העולם, במחשבה כי יצירת המופת שלו תהיה בהחלט אחת שטוענת לכתר.

כאשר עולם הדימיון כולו מונח פצוח לפניהם, סטן וקייל נכנסים ישר פנימה. בחזרה בסאות' פארק, קרטמן נשבע שהוא ראה שדון.

סטן וקייל מוחזקים בתוך הפנטגון ומעוכבים עד שיגלו לממשלה כיצד הם הצליחו לחדור אל תוך ארץ הדימיון. בינתיים, קרטמן לא מוכן לנוח עד שיימצא את קייל ויכריח אותו לעמוד בהתחייבות שעשה במהלך התערבות, בה הוא הסכים למצוץ לו את הביצים.

בתוך ארץ הדימיון, סטן ובאטרס מתחילים את הקרב של חייהם. הם נלחמים נגד הצבא של הכוחות הדימיוניים המרושעים. בינתיים, קרטמן מגיע עד לבית המשפט העליון על מנת לכפות על קייל למצוץ לו את הביצים.

סטן וקייל מכורים לגיטר הירו. אבל כישוריו העיליים של סטן במשחק הווידאו פוגעים בחברות שלו עם קייל.

הבנות של כיתה ד' ערכו רשימה סודית בה מדורגים כל בני הכיתה מהחמוד ביותר למכוער ביותר. כשהילדים גונבים את הרשימה, הם מגלים שהם אינם מוכנים כלל וכלל להתמודד עם התוצאות.