Stanin isä sanoo N-sanan Onnenpyörässä, ja huomaa pian pyytävänsä anteeksi itseltään Jesse Jacksonilta.

Cartman ottaa Buttersista epäilyttävän valokuvan todistaakseen tämän homoksi. Sen seuraksena Butters passitetaan leirille, jossa hänestä yritetään tehdä hetero.

Koulussa puhkeaa täiongelma, joka käynnistää oppilaiden keskuudessa ajojahdin. Yksi sitkeä täi yrittää kaikin keinoin pelastaa yhdyskuntansa.

South Parkin ala-asteelle tulee uusi oppilas, islaminuskoinen Bahir. Ericin epäilykset heräävät heti, mutta totuus on kammottavampi kuin edes hän uskaltaa epäillä.

Stan kyselee pääsiäisen oikeaa tarkoitusta ja joutuu keskelle tapahtumaketjua, joka vie hänet Vatikaaniin asti.

Kodittomat valtaavat South Parkin ja alkavat piinata kaupunkilaisia. Pojat päättävät ratkaista ongelman tavalla tai toisella.

Cartman kohtaa Touretten syndroomasta kärsivän lapsen ja keksii oivan tavan, jolla hän voi sanoa mitä tahansa ilman seuraamuksia.

Stanin isän ummetus helpottaa, ja tuotos onkin maailmanennätysluokkaa. Pian käy ilmi, että kilpailu ennätyksistä on kovaa tälläkin alalla.

Pojat etsivät metsästä haltijaa ja joutuvat Mielikuvitusmaahan, mutta terroristien hyökkäys saa Mielikuvitusmaan tasapainon järkkymään.

Mielikuvitusmaan seikkailut jatkuvat. Hallitus yrittää löytää sisäänkäyntiä Mielikuvitusmaahan, ja Cartman pitää kiinni hänen ja Kylen vedonlyönnin tuloksesta.

Taistelu Mielikuvitusmaasta huipentuu. Samaan aikaan USA:n hallitus haluaisi tuhota valtoimenaan laukkaavan mielikuvituksen ydinaseella.

Stan ja Kyle innostuvat Guitar Hero -pelistä, mutta pian ahne manageri saa Stanin jättämään pelikaverinsa. Miten pojat pärjäävät yksin Guitar Heron armottomassa maailmassa?

Tytöt listaavat luokan pojat söpöysjärjestykseen. Kyle ei ole tyytyväinen sijoitukseensa ja alkaa janota kostoa koko koululle.