Zatímco čekají kluci na autobus, Cartman popisuje svůj sen, který se mu v noci zdál. Jak ho unášejí mimozemšťani. Mezitím se ho Kyle se Stanem snaží přesvědčit, že to nebyl sen, ale skutečnost.

Kluci jdou spolu se Stanovým strýčkem Jimbem a jeho válečným kamarádem Nedem na lovecký výlet do hor. Když se paní Cartmanová ujistí, že jejímu chlapečkovi se nic nestane, vyráží skupina za dobrodružstvím. Po výjezdu z města vysvětluje Jimbo hochům "správné" zásady lovu.

Pan Garrison začne hodinu s oznámením, že jedno děcko ze South Parku vyhrálo národní slohovou soutěž. Každý je šokován tím, že vítězem je právě Cartman, který si už ani nepamatuje, o čem psal.

Stan má nového psa, Sparkyho, a prohlašuje, že to je nejdrsnější pes na horách. Když ho však Stan pošle do boje, Sparky obskočí druhého psa jako fenu. Ostatní si ze Stana a jeho teplého psa dělají srandu, tak Sparky utíká najít si pána, který ho bude mít rád takového, jaký je.

Kyle má nového domácího mazlíčka, slona, a hochy napadne úžasný nápad - zkřížit slona s Cartmanovou prasnicí a vypěstovat tak miniaturní slony. Mezitím město začíná terorizovat klon, kterého stvořil genetický inženýr Mephisto.

První halloweenská epizoda začíná poruchou orbitální stanice MIR, která se zřítí přimo na Kennyho. V márnici se z něho nešťastnou nehodou stává zombie a South Parkem se řítí epidemie "zánětu spojivek", při které mrtví stávají z hrobů.

Do školy přichází nový student, Damián, který prohlašuje, že je syn Satana. Zanedlouho se v South Parku ukazuje i sám Satan a hledá Ježíše, aby s ním svedl zápas o osud světa. Kluci se musí rozhodnout, jestli se přijdou podívat na zápas mezi dobrem a zlem nebo se půjdou bavit na Cartmanovu narozeninovou party.

Kluci se po zhlédnutí reklamy rozhodnou poslat peníze hladovějícím etiopským dětem, čímž by na oplátku dostali zdarma sportovní hodinky. Dojde ale k nedorozumění a je jim zaslán etiopský chlapec Marvin. Mezitím musí obyvatelé South Parku svést boj proti zmutovaným krocanům, které se snažil na den Díkuvzdání naklonovat doktor Mephisto.

Blíží se Vánoce a nad South Parkem panuje zmatek, protože každý prosazuje jiné vyznání. Jediný, kdo může město zbavit nepokojů a přinést ducha Vánoc je pan Hankey, Vánoční hovínko.

Pan Garrison si nechá udělat plastickou operaci nosu, po níž se mu otevírají nové možnosti. Odchází ze školy a začíná s prací modela. Děti místo něj dostávají učitelku slečnu Ellenovou, která se stane idolem všech chlapců. Tím se ale slečna Ellenová stává i trnem v oku Wendy, která je toho názoru, že jí učitelka přebírá Stana.

Kluci se setkávají s Barbrou Streisandovou, která chce ovládnout svět pomocí trojúhelníku, který najde Kyle na archeologických vykopávkách. Leonard Maltin, Sydney Poitier a Robert Smith přichází do South Parku porazit Barbru a její dílo zkázy.

Cartman potřebuje zjistit, kdo je jeho otec, ale jeho matka mu není schopna pomoct. Zjišťuje, že jeho otcem může být kdokoliv z mnoha chlapů, s kterýma jeho máma něco měla při oslavách v Opilý stodole. Poznává tak o své matce spoustu věcí, které by ho ani nenapadly.