Cartman sogna di avere un incontro ravvicinato con un alieno. Gli altri bambini sono convinti che il sogno sia reale e che a Cartman sia stata impiantata una sonda anale aliena.

Cartman vince un concorso letterario con l'inganno. Nel frattempo, il signor Garrison trama di uccidere Kathy Lee Gifford, che consegnerà il premio.

I ragazzi vanno a caccia con il folle zio di Stan, zio Jimbo. Però non sanno che la montagna su cui vanno a caccia è in realtà un vulcano sul punto di eruttare.

Kyle chiede a un ingegnere genetico, il dottor Mephisto, di incrociare il suo elefante domestico con il maialino di Cartman per poter vincere una gara di scienze.

L'anziano nonno di Stan cerca di ingannare i bambini per farsi uccidere. Nel frattempo, i genitori di South Park fanno pressioni a una rete televisiva affinché cancelli la programmazione di Terrance and Phillip.

È Halloween a South Park. Kenny viene ucciso dalla caduta di una stazione spaziale e si trasforma in uno zombie a causa di un liquido per l'imbalsamazione in cui finisce della salsa Worcestershire.

Durante la pausa pubblicitaria della trasmissione Terrance & Phillip, i bambini decidono di adottare un bambino etiope, convinti dalla promessa di un orologio sportivo digitale gratuito.

Il sindaco decide di imporre un tema natalizio neutrale affinché nessuno si senta offeso. Kyle crede di avere la risposta.

Il nuovo compagno di classe convince Gesù a combattere contro suo padre, Satana, nell'ultimo scontro tra bene e male. Cartman va su tutte le furie quando scopre che l'incontro si sovrappone alla sua festa di compleanno.

I bambini cercano di diventare lesbiche per far colpo sulla loro insegnante. Nel frattempo, con sua estrema meraviglia, l'intervento di chirurgia plastica del signor Garrison lo rende identico a David Hasselhoff.

Cartman e Kyle litigano per un triangolo magico che dissotterrano da un sito archeologico. Il triangolo ha il potere di trasformare Barbra Streisand in un terribile mostro.

Il dottor Mephesto aiuta Cartman a scoprire la vera identità di suo padre. L'attenzione si concentra su un gran numero di cittadini di sesso maschile residenti a South Park.