Podczas gdy chłopcy czekają na autobus szkolny, Cartman wyjaśnia dziwny koszmar miał poprzedniej nocy z udziałem obcych gości porywających go z jego łóżka. Tymczasem Kyle i Stan próbują przekonać Cartmana, że sen był w rzeczywistości.

Pan Garrison zaczyna dzień od specjalnego ogłoszenia, jeden z South Park własne wygrał krajowy konkurs eseju. Wszyscy są zszokowani, aby dowiedzieć się, że zwycięzca jest Cartman, który nawet nie pamięta, co napisał o.

Stan ma nowego psa o imieniu Sparky. Stan ogłasza, że jego pupil jest najtwardszym psem na górze. Choć podczas gdy Stan myśli, że jego pies jest gotowy do walki, Sparky przystępuje do garbowania Sylvestra jak mała suka. Inni chłopcy drwią Stana o jego psa geja i Sparky ucieka, aby znaleźć kogoś, kto będzie go kochać za to, kim jest.

Stan zauważa nowy dodatek w ich załodze przystanku autobusowego, słoń stojący obok Kyle'a. W szkole, lekcje w klasie na dzień obejmują inżynierię genetyczną (wystarczająco wygodne). Kyle kwestionuje możliwość genetycznie inżynierii słonia wykonane mniejsze przez projekt. Chłopcy muszą pokonać surowe dzieci w ich eksperymentu genetyki, i będzie próbować wszystkiego, aby to zrobić.

"Wszystkiego najlepszego" dla dziadka Stana Marsha, który właśnie skończył 102 lata. Co czuje starzejący się pan Marsh w związku ze swoimi urodzinami? On podsumowuje to w pięciu słowach: "Chciałbym być martwy" i postępuje próbując zakończyć swoje życie zaciągając Stana, aby zrobić to dla niego. Jednak Stan jest świadomy bardzo ważnej rzeczy, jeśli zabije dziadka, będzie w tarapatach, a jeśli jest w tarapatach, nie może oglądać Terrance i Phillip.

Pierwszy odcinek Halloween zaczyna się od awarii stacji kosmicznej Mir, która rozbija się tuż przy Kennym. Przyjeżdża karetka i zabiera jego ciało do kostnicy. Chłopcy zaczynają chwalić się swoimi kostiumami na Halloween. W kostnicy, dziwny wypadek z udziałem butelki sosu Worcestershire występuje, a następną rzeczą, którą wiesz, Kenny jest członkiem nieumarłych. Kenny wyłamuje się i wędruje do nocy.

Czterej chłopcy są w domu Cartmana oglądając "Terrance & Philip Thanksgiving Special" w telewizji. Podczas przerwy od pokazu, Sally Struthers reklamy przekonuje chłopców, że perspektywa wolnego "Taiko" zegarek sportowy z pięciodolarowej darowizny jest nie do odparcia. Typowa chciwa amerykańska młodzież. Więc Stan dzwoni, używając numeru karty kredytowej swojej matki i robi ich darowiznę.

Szkoła podstawowa South Park jest na scenie, gdzie odbywają się próby do szkolnego przedstawienia. Kyle zaczyna śpiewać piosenkę o panu Hankey'u, świątecznej kupie. Oczywiście, nikt nie ma pojęcia, o czym on śpiewa. Kyle wyjaśnia, że Pan Hankey przychodzi co roku do wszystkich grzecznych chłopców i dziewczynek, którzy w swojej diecie mają dużo błonnika. Wszyscy uważają, że jest szalony i zostaje wysłany do zakładu psychiatrycznego.

Eric rozdaje zaproszenia na swoje przyjęcie urodzinowe w szkole. Pan Garrison informuje ich wszystkich, że jest nowy uczeń dołącza do klasy. Ogłaszając wszystkim, że jest Damien, syn szatana. Nawet jak Damien demonstruje swoje demoniczne moce dzieci są bardziej wstrętne niż pod wrażeniem.

Pan Garrison dezerteruje z klasy na wizytę u Toma Rhinoplasty. Wszyscy chłopcy rywalizują o uwagę swojej pięknej nauczycielki zastępczej, pani Ellen.

Chłopcy spotykają się z Barbarą Streisand, która chce przejąć władzę nad światem dzięki odkryciu Kyle'a podczas wykopalisk archeologicznych. Leonard Maltin, Sydney Potier i Robert Smith przychodzą na ratunek, by pokonać Babs i jej straszliwe zniszczenie.

Cartman musi dowiedzieć się, kto jest jego ojcem, ale jego mama nie jest pomocna. Uczenie się, że jego ojciec może być jednym z wielu ludzi, że jego mama miała "relacje" z podczas corocznej imprezy o nazwie "The Drunken Barn Dance", dowiaduje się, że jest więcej do jego matki niż myślał.