Eric Cartman se fait enlever par des extraterrestres qui lui pose une sonde anale!

Jimbo, l'oncle de Stan, et son vieux copain de la guerre du Viêt Nam, Ned, emmènent Stan, Kenny, Kyle et Cartman chasser dans les montagnes

L’enseignant de l’école élémentaire de South Park, M. Garrison annonce que Cartman a remporté le concours national de rédaction Sauvons notre planète, à la grande colère de sa camarade de classe, Wendy Testaburger, qui le soupçonne aussitôt de tricherie. La récompense doit être remise en main propre par Kathie Lee Gifford, à la joie des habitants de South Park. Le maire McDaniels planifie un grand événement, dans l'espoir de relancer sa propre carrière. M. Garrison, a pour tâche de diriger les répétitions pour une pièce de théâtre avec ses élèves afin de raconter l'histoire de South Park pour l’évènement. Le maire McDaniels est horrifiée d'apprendre que la pièce jouée met en scène des pionniers qui attaquent sauvagement les Amérindiens.

Sparky, le nouveau chien de Stan, a suivi son maître jusqu'à l’arrêt de bus. Comme Stan affirme que Sparky est le chien le plus féroce de South Park, Cartman parie que Sylvester, un autre chien de la ville, est plus féroce. Les enfants commencent à se battre, jusqu'au moment où Sparky sodomise Sylvester. Sylvester s'enfuit en gémissant et Cartman déclare que Sparky est homosexuel.

Les enfants cherchent à créer des éléphants de lait (croisement entre un éléphant et un cochon de lait), ils s'adressent au généticien de la ville mais celui-ci est un brin foldingue…

Marvin Marsh, le grand-père de Stan, veut absolument mourir. Il demande à son petit-fils de l'aider. Entretemps, les parents partent en guerre contre les programmes télévisés vulgaires et scatologiques...et South Park est victime d'une épidémie de gastro-entérite !

Kenny meurt, écrasé par la station Mir. À la morgue, la sauce Worcestershire d'un des employés tombe accidentellement dans le réservoir servant au liquide d'embaumement, ce qui transforme Kenny en zombie. Ce que tout le monde pense être une épidémie de conjonctivite va alors ravager la ville...

Pensant recevoir une montre à quartz, les enfants envoient cinq dollars en Éthiopie mais reçoivent en fait un enfant du pays.

Noël approche et les enfants préparent un spectacle sur la naissance de Jésus. Cela n'est pas au goût des parents de Kyle, dont la famille est juive. Pour faire de Noël une fête universelle (et non une fête chrétienne), Kyle propose de célébrer M. Hankey, le petit caca Noël. Mais il peine à convaincre son entourage de son existence.

Cartman est très excité quant à sa prochaine fête d'anniversaire et indique à chaque invité le cadeau qu'il veut recevoir de chacun (et quand ils protestent, il les menace de leur interdire de manger la nourriture que sa mère cuisinera, ce qui les décide immédiatement). Ils rencontrent un nouvel élève nommé Damien, fils de Satan, provenant du septième cercle de l'enfer.

M. Garrison doit subir une rhinoplastie et se fait remplacer par la pulpeuse Mlle Ellen (prof Substitue en version québécoise), dont tous les garçons tombent amoureux (notamment Stan). Wendy ne la supporte pas.

Cartman ignore qui est son père. Alphonse Mephisto veut bien l'aider mais les recherches coûtent 3 000 $.