Het bal komt er eindelijk aan, en daarbij komen veranderingen, keuzes en een verlies voor Kyle bij kijken

Sarah vraagt ​​Kyle om tussenbeide te komen bij Jessi, maar zijn methodes lijken rampzalig te zijn; Brian Taylor stuit op een muur in zijn zoektocht naar de goedkeuring van Latnok, en het bal heeft een ernstig cashflowprobleem.

Josh wordt beschuldigd van bedrog wanneer zijn testscores dramatisch stijgen. Elders confronteert Nicole Brian met Jessi, en Kyle blijft mysterieuze IM's ontvangen.

Het jubileum van Nicole en Stephen loopt in het water als Kyle's hersenen op hol slaan, en terwijl hij met de gevolgen omgaat, ziet Jessi haar kans; Andy heeft nieuws over haar tests; en Amanda's moeder laat het een beetje afweten

Kyle probeert opnieuw contact te maken met Jessi door haar mee te nemen naar de universiteit waar haar moeder school liep; Amanda, Hillary en Lori trotseren een universiteitsbar op zoek naar de perfecte DJ voor het bal; Andy en Josh hebben koppeltherapie met een ongewone therapeut.

Amanda blijft koppig over Jessi, net op het moment dat Brian haar begint te isoleren, en Josh wordt geconfronteerd met een crisis op het werk als er geld uit de kassa verdwijnt.

Amanda's aanwezigheid brengt de Tragers in een lastige positie wanneer een maatschappelijk werker komt beoordelen of ze geschikt zijn om voor Kyle te zorgen.

De voorjaarsschoonmaak zorgt ervoor dat sommige Tragers nadenken over meer dan alleen hun oude bezittingen te dumpen, en Kyle begint aan een missie tegen Carol Bloom wanneer ze al zijn pogingen om Amanda te zien blokkeert nadat ze onverwachts thuiskomt van het conservatorium

Kyle maakt zich zorgen als Jessi haar capaciteiten in het openbaar begint te testen en verslaafd raakt aan de schijnwerpers; Josh ziet zijn toekomst onder ogen.

In de overtuiging dat Jessi dood is, keert Kyle terug naar de Tragers om alles op te biechten. Hij weet niet zeker of hij nog welkom zal zijn, maar is vastbesloten MadaCorp neer te halen en alle informatie die ze over Zzyzx hebben te vernietigen.

Kyle en Jessi volgen aanwijzingen van Adam om antwoorden te krijgen, maar wat ze ontdekken is misschien wel het grootste verraad dat Kyle heeft meegemaakt. Thuis worstelen de Tragers onderling over het weer opnemen van Kyle in de familie.

Jessi is verdwenen en laat chaos achter, en Nicole besluit dat er een lock-down van kracht is totdat de zaken weer tot rust zijn gekomen. Bij Madacorp komt Stephen iets tegen wat hij niet zou tegen kome,.

Josh koopt zichzelf in voor een liefdadigheidsevenement, zij het voor een goed doel; Kyle krijgt de kans om meer over Jessi te weten te komen, maar dat heeft een prijs; Foss wordt de eerste proefpersoon in Stephens project.

Ballantine voelt zich thuis... bij de Tragers, wat een invasie van Madacorp veroorzaakt om Kyle's ring terug te halen. Ondertussen maakt Amanda zich zorgen over een langeafstandsrelatie en ontdekt Jessi Emily's geheim.

Lori wil iets bewijzen en stelt een nacht in het bos voor, maar haar locatiekeuze brengt iedereen in gevaar, vooral nadat Jessi zichzelf heeft uitgenodigd.

Stephens vader wordt ziek en Kyle denkt dat hij berichten van hem krijgt; Jessi heeft moeite om haar daden te begrijpen.

Hillary en Lori storten zich op sociaal activisme als ze ontdekken dat ze geen kaartjes kunnen kopen om samen naar het dansfeest te gaan. Kyle wordt nerveus over zijn eerste date.

Kyle krijgt interactieve herinneringen die leiden tot een bericht van Baylin, en Josh bereidt zich voor op zijn eerste date.

Door een inbraak in Amanda's huis voelt Kyle zich hulpeloos. Jessi heeft haar eerste sessie en Stephen ontdekt dat Josh zijn voorraad heeft geplunderd.

Kyle's training staat het gezinsleven in de weg, en Hollander zet de eerste stap om de Tragers te infiltreren.

Terwijl iedereen op school wacht tot 'de lijst' wordt gepubliceerd, zodat ze ieders label kennen, worstelt Kyle met het label dat Adam hem heeft gegeven en of hij daaraan wil voldoen.

Kyle worstelt met de leugens om bij de Tragers te kunnen blijven, Declan eist antwoorden.

Kyle leert van Adam Baylin de waarheid over zijn oorsprong