Adam felszínre akarja hozni Kyle egykori emlékeit, s a foszlányokból rájöhetünk, ki is valójában a fiú. Nicole még mindig nagyon maga alatt van a srác eltűnése miatt, sokszor képzetek gyötrik. Lori és John felejteni próbál, ami Declan-nél nehezen megy. Kyle-nak tudatalatti képessége is felszínre kerül, azonban ennek meglesz a kára. Megtudja, hamar meghalhat, ha nem kontrollálja ezeket. Egy véletlen folytán súlyos következmények lesznek. Rájuk találnak a Zizyx-től és Adam meghal. Kyle rájön, nem ő az egyedüli ilyen ember a világon, azonban nem maradhat egyedül, elszigetelten, így visszatér Tragerékhez…

Kyle visszatér Tragerékhez. Nem hisznek a szemüknek, azonban a kétség mindegyikük arcára íródik. Nicole bánkódik, persze örül is. Nem szeretne még egy ilyen huzavonát végigélni. Ezért csak nehezen egyezik meg magával. Ha még tudná, mi vár rá. Végül Noah mégis a család tagjává válik, igaz komoly hazugságokkal körülvéve. Declan válaszokat szeretne, de Foss hatására semmilyen feleletet nem kap.(Tragerék bajba kerülnek ha megtudják az igazat.) Elkezdődik XX behajtása. Talán találkozik majd XY-nal? Ballantine és Emily Hollander is rosszban sántikál. A Zyzx labor felrobbanása után még sok kérdés megválaszolatlanul marad, azonban az már bizonyos, hogy Kyle-t nehéz lesz megkaparintani.

Számok, érzések, elhatározások, kívánalmak, csalódások, titkok, remények. Ha össze kellene foglalni a részt, akkor ezeket a szavakat bizton belevonhatjuk. Örömtánc-ünnepség lesz a városban, amikor is mindenkit felmérnek, és listáznak. Több témában keresik a megfelelő egyént, akár még Hillary is nyerhetne. Ezt azonban elkerülendően szervezkedni kezd. Újra szűz akar lenni. Ebbe sikerül bevonnia Lorit is, aki még mindig bántva érzi magát Declan-nel való fura kapcsolata miatt. Foss törekedni próbál Kyle képességeinek felszínrehozatalával, de a fiú átlagos életet szeretne. Ezért ott is hagyja alkalmi oktatóját. Ballantine átprogramozza XX-et, hogy Kyle közelébe férkőzhessen. Egyik napról a másikra vad és öntudatlan állapotból jól nevelt lány lesz. Declan szakít Lorival, Nicole pedig meg probálja megtudni Kyle titkát. Kyle új képessége is felszínre kerül, éghetetlen állapotba is tud kerülni. Őrlődése során nem meri titkát megosztani, emiatt a titkot övezők szembefordulnak vele (Charlie, Declan), még Amanda is csalódik benne.

Tragerék felelősségre vonják Kyle-t, amiért az sok időt tölt távol a családjától. Ők nem tudják, hogy Tom Foss képezi ki a közelgő veszélyre. Declan Kyle titkát próbálja kideríteni, míg Lori szakítási bánatában gitárt ragad. Amanda és Charlie szakítanak, így szabad az út Kyle-nak. Ha szabad lenne. Ám Amanda nem az a típus, aki könnyen bocsát. Ezt meg is mutatja különös érzéseiben. Egy alapos beszélgetésre lenne szüksége. De még Kyle-t sem engedi közvetlen környezetébe. Stephen cége csődbe megy, így Josh születésnapján a jogsi mellé nem kapja meg a hőn áhított autót. A helyzetet megoldani kell, a fiú kétségbeesik, hogy előre eltervezett álmát keresztülhúzzák a számítások. Születésnapja kész káosz, összezördül a családdal, Kyle-t pedig látni sem akarja. Csalódik benne. Ám a végére minden megváltozik. Emily Hollander beszervezi Jessi-t Nicole-nál, mint következő páciense. Declan-t valaki megpróbálja beszennyezni…

Sokszor áldozatot kell hoznunk azért, hogy mások kedvében tudjunk járni.Ezt Kyle is hamar megtapasztalja, amelynek súlyos következményei lesznek. Kyle éjszaka meghallja, hogy lopás történt Amandáéknál. Eltűnik a lány apjától kapott karlánca is, így Kyle késztetést érez, hogy megtalálja.Hosszas huzavona után segítségére Lori lesz. Kilopózik a fiúval tolvajt fogni. Kyle és Amanda kapcsolata rendeződik, s Amanda anyja is másképp viszonyul majd Kyle-hoz a lopás után. Declan maga alatt vágta a fát, s titkolózásának végül kapcsolata lett az ára. Végleg szakított Lorival, még a tárgyaikat is visszacserélték. Nicole új pácienst kap, aki első Declannel való találkozásakor megkedveli a srácot. Olyannyira, hogy kialakul a szerelem első látásra. Ezt viszont valaki meglátja, és áskálódásba kezd Jessi ellen. Josh lebukik apja előtt, annak füvescigikészletét szívta el, komoly büntetésre számítva. Amíg XX, azaz Jessi Nicole-nál tölti az időt, addig Ballantine felbecsülhetetlen érték tulajdonosa lesz…

Stephen új munkahelyet kap a Madacorp-nál, ahol megismerkedik Emily Hollanderrel. Persze ebben a nőnek nagy szerepe lesz. Josh első randijára készül, amiben Andy ösztönzi és segíti. Sajnos nem jön rá, hogy a lány érzelmeket táplál iránta. Elbeszélgetve Kyle-lal pedig meg kellene fogadni a tanácsokat. Lori dalt ír Declannek, amelyet Amanda minden ok nélkül meghall. Elhívja egy bemutatóra. ez remek alkalom lenne arra, hogy Declan-nel ismét összejöhessen, ám váratlanul felbukkan a gyűlölt Jessi. Declan nem hallja a Mikrofonos ünnepségen elhangzó melódiát, mert Jessi-vel idő előtt távozik. Itt eszmél rá a srác, hogy Jessi szeretne tőle valamit. Kyle-nak új képessége lesz - képes emlékeiben turkálni, sőt a jövőt is látja - legalább is, ő ezt így gondolja. Adam eszméje miatt sokszor belemerül saját világába, amely egy bizonyos víz alatti üzenetet küld számára. Láss csodát, végre mi magyarok is szerepet kapunk a történtben, magyar kifejezésként említik, sőt Adam egyik könyve a Tengerkutatás címmel jelenik meg. Kyle ráeszmél, nem bizhat Foss-ban, aki hirtelen eltűnik.

Amanda táncpartnerének hívja Kyle-t a suli báljába. Josh ismét büntetésbe kerül, mert egykoron apja jointkészletét szegényítette meg, most meg rádiósmagnót akart eltulajdonítani. Lorit, Hilaryt és Andyt kizárják a bálról, mikor élesen hangoztatják véleményüket a drága báli jegyekkel kapcsolatban. Stephent elvakítja új munkahelyének varázsa. Lorit baleset éri.

Nicole Emily-t hibáztatja Jessi állapota miatt. Ezt tudtára is adja a nőnek, aki ezért Ballantine segítségét kéri. Felmerül benne a gondolat, hogy hagyja Jessit mások kezére, ám Hollandert tudta ellenére sarokba szorítják a kislányával kapcsolatban. Jessi ismét agymosásra váratot. Declan azt gyanítja, Foss bánt el Lorival, aki még mindig lábadozik. Eltűnt a Declantől kapott nyaklánca is, amit nagyon szeretett. Stephen telefonhívást kap, apját súlyos állapotban szállították a kórházba, ahová Kyle is veletart. Eközben egy újabb képességre tesz szert. Képes felfogni az idősebb Trager gondolatait, jelzéseit. Ezzel együtt kommunikál a haldokló apa, és a megsértett fia. Végül Stephen megbocsát, de már nem maradt remény a gyógyulásra. Josh aggódni kezd a Lorival és Declannel történtek miatt. Ezt egy érzékeny pillanatában meg is osztja nővérével. Jessit nagyon bántja Declan Lorival való kapcsolata. Annyi mindenre képes lenne Loriért. Kiderül az is, hogy ki bántalmazta Lorit, Tom Foss vagy a haragos Jessi, vagy pedig egy harmadik - még ismeretlen - elkövető vonható felelősségre. Végre elcsattan Kyle és Amanda első csókja…

Lori különös kalandra vágyik, el akar menni oda, ahol Jessi megölte a vadászt. Ezt Kyle és Declan is helytelennek mondja, de a lány hajthatatlan. Jessi-t újra átprogramozták, aki ettől egyből Kyle-ra veti ki hálóját. Amanda féltékeny lesz. Bebizonyosodik Foss ártatlansága, de Jessié nem. Brianről kiderül az igazság, vajon együtt dolgozik Ballantine-nal? Josh megtudja Andy szörnyű titkát, amelyre akár még kapcsolatuk is rámehet…

Kyle, Declan és Foss elhatározzák, hogy visszaszerzik Kyle gyűrűjét. Ám egy olyan tervet eszelnek ki, ami miatt Kyle-nak le kell mondania az Amandával megbeszélt közös programjukat. Mindez azonban nem is annyira egyszerű, mint ahogy azt gondolták? Közben Lori a MadaCorpba látogat, hogy kérdőre vonja az apját Emily miatt?

Kyle egyre közelebb kerül Jessi-hez, aki engedi, hogy a srác turkáljon emlékeiben. Lorinak nem tetszik a lány viselkedése, emiatt Declant és Hilary-t is nyomozásra kéri. Josh Andy kedvében szeretne lenni, ezért Kyle-lal és Jessi-vel egy autót akar nyerni a jótékonysági rendezvényen. Foss-t megkínozzák a Madacorp-ban, Ballantine felgyorsítja az eseményeket. Kyle megfejti Adam üzenetét, s megtudja ki volt az eredeti Jessi. Emily egyre több időt tölt Stephennel, ez Nicole-t idegesíti. Amanda és Kyle közötti kapcsolat haldoklik…

Jessi szökése miatt Nicole mindenkit szobafogsággal büntet. Lori bosszút tervez, Hilary segít neki. Stephen végre megvilágosodik a Madacorp-pal szemben. Kyle-nak rendbe kell hoznia gondolatait, ebben Adam segít neki. Kyle összes titka kiderül a családtagok előtt is…

Jessi és Kyle a fotó és a gyűrű alapján válaszok után kutatnak. Tragerék összegyűjtenek mindent, amit Klye-ról tudnak, hogy megértsk ki is ő valójában. Kyle bízik Jessiben, de vajon tényleg bízhat, vagy a lány csak átveri? Az útjuk végén fura dolgot találnak.

Kyle és Jessi titokban felveszik a harcot a jövő fenyegetéseivel szemben. Bár erről eltérő véleményen vannak, míg Kyle ezt titokban tenné, addig Jessi hírnévről és csillogásról álmodik. Amanda édesanyja, Carol majdnem szemtanúja lesz Kyle egyik levitációs mutatványának. Problémákat szül Jessi azon tevékenysége, amelyet épp kamerák előtt mutat be. Majdnem Kyle is veszélybe kerül emiatt…

Amanda váratlanul hazatér, amely Kyle-t arra készteti, átértékelje a kapcsolatukat. Amanda titkolózik ezügyben, és alibinek használja fel anyja születésnapját. Carol Bloom nem nézi jó szemmel Kyle és Amanda azon rövid ideig tartó találkozássorozatát, amíg a lány vissza nem tér a zenei akadémiára New Yorkba.Bár a valódi ok az, hogy nem szeretné iskolai tanulmányait folytatni…

Miután Kyle-t egy rossz pillanatban egy ismeretlen kamerával felveszi, Trageréknél a szociális munkások látogatást tesznek. Ez pont nem a legjobb pillanatok egyike, ugyanis Kyle mély bánatban van, Lori pedig felöntött a garatra. Egy furcsa kérdés is felmerül, miért kell Kyle-nak egy fürdőkádban aludnia? Vajon újra boldog család lehet, amely körülveszi Kyle-t?

Amanda állást szerez magának a The Rack-nél, azonban az első napja nem sikerül valami túl fényesre. Jessi továbbra is jelen van Kyle életében, ez Amanda számára már-már bosszantó. Josh bonyolult szituációba kerül, 120 dollárt kell fizetnie a The Rack pénztárába, annyi persze nincs neki…

Jessi és Kyle egy utazásra indulnak az egyetemre, ahol Sarah tanult, hogy mindent kiderítsenek róla. Kiderül, hogy a nő az örökös nyerni vágyásba halt bele, mely lassan Jessin is kezd elhatalmasodni. Jessi mindenbe próbálja felülmúlni Kylet, neki még a sebét is sikerül begyógyítania. Közben Loriék kisebb bajba keverednek, egy Dj felkutatása miatt és Josh és Andy kapcsolata sem éppen tökéletes...

Kyle szellemi problémáktól kezd szenvedni és eközben furcsa rajzokat készít. Mindenkinek segíteni próbál, miután ez nem jön össze a többiek egymást segítik. Andy meghozza a jó hírt, ekkor Jessi rájön mi lehet Kyle problémája, vagy mégse? Kylet mindvégig a Jessi ágyán hagyott "She could be you" című számba rejtett üzenetet miatt viselkedett furcsán...

Kyle és Josh belekeverednek egy iskolai csalásba, melynek nagyon sok köze van Jessihez. Kíle közben azon tűnődik, hogyan hívja el Amandát a szalagavatóra és, hogy hogyan oldja meg a csalási problémát. Jessi egyre jobban kimerül az edzései miatt és Kyle találkozik Sarahval.

Kyle azt tervezgeti, hogy Jessi és Sarah hogyan találkozzanak.

A diákok igyekeznek megszervezni sétány estjüket. Jessi meglepetés közleméynt készít Sarah-val kapcsolatban.