Als Percival 16 Jahre alt wird, erzählt ihm sein Großvater von der großen weiten Welt jenseits ihrer entlegenen Heimat. Doch der Junge hat nur eines im Kopf: Abendessen.

Auf der Suche nach seinem Vater stößt Percival auf eine Gruppe reisender Schausteller*innen, die ihn bis ins nächste Dorf mitnehmen.

Percival schlägt sich wacker, doch der schwarze Ritter hat noch nicht seine ganze Kraft entfesselt. Plötzlich taucht ein geheimnisvoller roter Fuchs auf.

Als Percival erwacht, ist er gefesselt und muss Experimente über sich ergehen lassen. Sein Peiniger erzählt ihm, dass das Medikament, an dem er arbeitet, fast fertig ist.

Um seinen Großvater wieder in seine ursprüngliche Gestalt zu verwandeln, muss Nasiens einen anderen Heiligen Ritter besiegen. Percival will ihm dabei helfen.

Percival und seine Crew treffen auf eine starke junge Frau namens Anne, die gegen den Willen ihres Vaters davon träumt, eine Heilige Ritterin zu werden.

Percival, Anne und Nasiens setzen sich tapfer zur Wehr, obwohl Ironside ihnen weit überlegen ist. Doch Donny ist spurlos verschwunden.

Während Percival und seine Crew versuchen, den Sarg der Ewigen Dunkelheit zu zerstören, bekämpft ein mächtiger und mysteriöser Verbündeter die Monster in der Stadt.

Die übereifrige Anne schließt sich der Crew an. Bei einem Zwischenstopp in der rauen Stadt Cant trifft Donny auf seinen eigensinnigen Onkel.

Während Howzer, Nasiens und die anderen gefangen gehalten werden, finden sie heraus, dass Edlin ein Drachenei gestohlen hat. Die ganze Stadt ist in Gefahr.

Auf dem Weg in das Königreich Liones hat Sin einen seltsamen Traum. Am nächsten Morgen stößt die Crew trotz der Warnung eines Reisenden auf ein seltsames Dorf.

Parzival stellt sich Kellie, einem mächtigen und erbarmungslosen mystischen Wesen. Die Crew verfolgt Ardbeg in eine rätselhafte Höhle, gerät jedoch in eine Falle.

Ardbegs Zauber verwandelt Parzival und seine Crew in hilflose Babys. Der Älteste des Dämonendorfs kommt ihnen zu Hilfe, stellt jedoch ein Ultimatum.

König Artus’ Männer, die sich in der Ferne verstecken, überfallen Gowther und Ardbeg. Parzival und seine Crew sind wieder vollzählig und setzen ihre gefährliche Reise fort.

Parzival und seine Crew treten gegen die dunklen Talismane an. Fiddick schmiedet jedoch einen Plan, um die Quelle der Stärke der jungen Crew zu besiegen.

Parzival und seine Crew kommen im Königreich Liones an und gehen zum Schloss, um den König zu treffen. Er ist nicht da und Parzival gerät schon bald in Schwierigkeiten.

Der frühere König hat einen ominösen Traum über die vier Ritter. Parzival und seine Crew werden Tristan vorgestellt und machen sich auf die Suche nach dem vierten Ritter.

Lanzelot erhält eine Prophezeiung von einem mysteriösen Mädchen. Währenddessen provoziert ein feindseliger Betrunkener einen Kampf mit einem Heiligen Ritter.

Die vier apokalyptischen Ritter sind endlich alle an einem Ort. Sie können sich jedoch nicht einigen, was sie mit Pellegarde machen sollen – bis Parzival einschreitet.

Auf Befehl von König Artus verwüsten mächtige Dämonen das Königreich. Meliodas will die Wahrheit hinter König Artus’ Motiven aufdecken.

Die vier Ritter bekämpfen gemeinsam die Apostel des Chaos. Währenddessen spürt Lanzelot eine unmittelbare Gefahr und macht sich auf den Weg zur Burg.

Lanzelot ist verschwunden. Galland und Melascula verschmelzen und sind noch mächtiger als zuvor. Parzival, Tristan und Gawain brauchen jede Hilfe, die sie bekommen können.

Parzival schöpft Kraft aus der Hoffnung der Menschen und stellt sich Mela-Galland, der sich als zu mächtig erweist. Tristan riskiert bei einem Gegenangriff alles.