Mbande neví, jak dál, a tak požádá o pomoc Njingu, která se pokusí uzavřít s Portugalci mír. Po nečekaném úmrtí se Njinga ujme klíčové role.

Njinga začíná vládnout a řeší, jak posílit armádu a upevnit si moc. Potřebuje zdroje, a proto přináší oběti a získává na svoji stranu bývalého nepřítele.

Napětí roste a Njinga hledá pomoc u evropské mocnosti. Chce založit samostatné království a být uznaná za jeho královnu.