Teito Klein é um jovem estudante na Academia Militar de Barsburg vivendo no mesmo dormitório com seu melhor amigo Mikage.

Três homens estão montando em hawkzile quando Teito bate em um dos homens, Frau, e é trazido dentro à igreja.

Teito está prestes a deixar a igreja quando, em vez disso, ele é levado para um lugar que parece ser o refeitório de Frau.

Teito conversa com o velho, e diz-lhe o seu desejo de ver Mikage.

Teito é saudado pelas irmãs, que querem fazer sua lavanderia.

A Igreja tem seu bazar anual, e Teito, Mikage e as irmãs visitam as lojas dos bispos.

Mikage se pergunta se deve ou não deixar a igreja, mas é interrompido por Teito.

Enquanto Teito e Mikage falam, Labrador prevê que a "tempestade" virá muito em breve, e agora é a "calma".

Mikage, controlado por Ayanami, ainda luta contra Teito enquanto Frau está a caminho.

Teito decide deixar a igreja acreditando que não deveria causar mais problemas a ninguém, no caminho que ele encontra Castor que lhe pergunta se ele conhece o shinigami Zehel.

Teito, now staying in the church, wonders what he can do to atone for Mikage's death.

A man is seen making an agreement with a Kor, and being possessed by it.

Aldo, the criminal, is mysteriously murdered.

Castor, Labrador, and Frau talk about the mysterious figure who attacked Castor.

Teito states that he's putting all his effort into studying for the Bishop's Exam.

Labrador tells Castor and Teito that Fraus be given the death sentence.

The boys are soon joined by Arch-Bishop Bastian, who tells them all about Frau's childhood.

After Teitos has been knocked out, Hakuren continues to fight Bastian.

Castor uses Kuroyuri to speak with Ayanami.

After being captured by Ayanami, Teito and Hakuren escape the military air ship and get support from Frau.

The military found out about the Eye of Mikhail and its master, Teito, and decide to search for him.

After passing the first exam, Teito and Hakuren get to see the progress of others and how some fumble at the last challenge when their greedy nature makes them fail.

The second exam resumes for the remaining trainees and comes in the worst form imaginable: the physical realization of their deepest fears.

Ayanami appears in front of Teito and Teito wonders if Ayanami is just an illusion like before.

Teito uses the power of the Eye of Mikhail to summon Frau, Castor, Labrador, Lance, and the Black Hawks.