Cuộc hẹn tình cờ với Jeong Gu Won khiến Do Do Hee cảm thấy bối rối. Sau đó, cô bị tấn công và phải đồng ý với một giao kèo để được giải cứu.

Gu Won nhận ra rằng Do Hee có thể là chìa khóa giúp anh lấy lại sức mạnh bị mất đi một cách khó hiểu. Song những nỗ lực của anh để lấy lại năng lực lại phản tác dụng.

Sau một cuộc tấn công khác, Do Hee đề nghị Gu Won làm vệ sĩ cho mình, ngay cả sau khi anh thừa nhận mình là quỷ. Do Hee cảm thấy nghi ngờ về cái chết của một người thân.

Do Hee cầu hôn Gu Won nhưng anh từ chối. Sau đó, cô thuê anh điều tra cái chết của Ju Cheon Suk, nhưng anh đột ngột mất đi sức mạnh.

Sau cuộc giải cứu đầy kịch tính, Gu Won và Do Hee bắt đầu nảy sinh tình cảm phức tạp dành cho nhau. Nhưng rồi Gu Won thất vọng khi Do Hee cố tìm một người đàn ông để kết hôn.

Sau khi Gu Won cứu mạng Do Hee, cô nhận được hai lời cầu hôn. Cuối cùng, cô chọn một người và nhìn thấy gương mặt đáng ngại trong đám cưới của mình.

Do Hee và Gu Won trải qua những nỗi khổ của cặp vợ chồng mới cưới khi họ chuyển đến sống cùng nhau. Ju Seok Hoon bắt đầu nghi ngờ rằng Gu Won không phải là con người.

Gu Won bị tấn công bất ngờ, Do Hee vội vã lao vào cứu mạng anh. Khi cuộc sống xung quanh dần trở nên nguy hiểm hơn, Do Hee có một bước chuyển mình đáng kinh ngạc trong sự nghiệp.

Khi mối quan hệ của Do Hee và Gu Won cuối cùng cũng nảy nở, Gu Won bắt đầu trải qua thay đổi kỳ lạ trong sức mạnh của mình. Cùng lúc đó, mối đe dọa lớn hơn đang rình rập.

Biết được số phận của mình, Gu Won cố gắng tìm cách khác để tự cứu bản thân. Nhưng ngay khi anh và Do Hee chuẩn bị nghi lễ, cô trở thành mục tiêu.

Sức mạnh của Gu Won trở lại sau khi anh cứu Do Hee khỏi cái chết không thể tránh khỏi, nhưng kèm theo tác dụng phụ. Không còn thời gian để lãng phí, cả hai điều tra vụ tấn công.

Giấc mơ về kiếp trước của Gu Won hé lộ mối liên hệ bi thảm của anh với Do Hee. Sau khi cả hai nghe tin về một người chết, nghi ngờ của họ đối với gia đình Noh ngày càng gia tăng.

Khi Gu Won và Do Hee tận hưởng hạnh phúc, anh nhận thấy vết thương lòng chưa lành của cô. Sau đó, cả hai cùng Noh Suk Min đi ăn tối mà không hay biết ý định thực sự của anh ta.

Cảnh sát không tìm thấy thi thể của Suk Min và việc này mở ra một khả năng đáng ngại. Do Hee nỗ lực chôn vùi cảm xúc của mình sau khi Gu Won biến mất không dấu vết.

Do Hee suy sụp sau nỗi mất mát. Tuyệt vọng chờ đợi Gu Won trở về, cô ước một điều ước Giáng sinh cho tình yêu của mình và Noh Suk Nyeo nghe thấy điều ước đó.