Випадкове побачення із Чоном Ку Воном бентежить То То Хі. Пізніше на неї нападають... і про порятунок спочатку необхідно домовитися.

Ку Вон незрозумілим чином втрачає силу й виявляє, що То Хі може бути ключем до її відновлення. Але його спроби повернути свої здібності мають зворотний ефект.

Після чергового нападу То Хі просить Ку Вона стати її охоронцем, навіть після його зізнання, що він демон. То Хі вважає смерть близької людини підозрілою.

То Хі робить Ку Вону пропозицію, проте він відмовляється. Потім вона залучає його до розслідування смерті Чу Чхон Сук, але раптом виявляється, що його сили не працюють.

Після драматичного порятунку Ку Вон і То Хі мають змішані почуття одне до одного. Пізніше То Хі шукає, за кого вийти заміж, а Ку Вону це зовсім не подобається.

Ку Вон рятує життя То Хі, а потім вона отримує дві пропозиції одружитися та, зрештою, робить вибір. Обличчя одного з гостей на весіллі здається їй лячно знайомим.

Після переїзду То Хі й Ку Вон стикаються з типовими проблемами молодят. Чу Сок Хун починає підозрювати, що Ку Вон — не людина.

Після раптового нападу на Ку Вона То Хі поспішає врятувати його. Оскільки життя навколо неї стає небезпечнішим, вона робить несподіваний кар’єрний крок.

Коли То Хі й Ку Вон нарешті починають насолоджуватися своїми стосунками, сили Ку Вона дивним чином змінюються. Тим часом насувається більша загроза.

Дізнавшись про свою долю, Ку Вон намагається знайти інший спосіб урятуватися. Коли вони з То Хі готуються провести ритуал, на неї несподівано нападають.

Врятувавши То Хі від неминучої смерті, Ку Вон розуміє, що його сили повернулися... з деякими побічними ефектами. Часу обмаль, тому вони поспішають розслідувати напад.

Сон про минуле Ку Вона розкриває його трагічний зв’язок із То Хі. Дізнавшись про смерть людини, ці двоє все більше підозрюють родину Но.

Ку Вон і То Хі насолоджуються щасливим життям, але незабаром він помічає її невирішену травму. Вони вечеряють із Но Сук Міном і не здогадуються про його справжні наміри.

Поліції не вдається знайти тіло Сук Міна, і це тривожна новина. Коли Ку Вон безслідно зникає, То Хі намагається забути про свої почуття.

Після втрати То Хі впадає в заціпеніння. Зневірившись у поверненні Ку Вона, вона загадує різдвяне бажання, яке чує Но Сук Ньо.