En oavsiktlig dejt med Jeong Gu-won väcker många känslor hos Do Do-Hee. Senare blir hon överfallen, men för att hon ska kunna räddas krävs ett kontrakt.

Gu-won förlorar plötsligt sina krafter, men upptäcker att Do-hee är nyckeln till att få tillbaka dem. Men hans försök att ta tillbaka sina förmågor går snett.

Do-hee ber Gu-won att bli hennes livvakt efter en ny attack – trots att han erkänt sig vara en demon. Do-hee blir misstänksam när hon förlorar en närstående.

Do-hee friar till Gu-won, men blir avvisad. Senare ber hon honom att utreda Ju Cheon-suks död, men hans krafter ställer till med oväntade problem.

Efter en dramatisk incident blir Gu-wons och Do-hees känslor för varandra mer komplicerade. Senare försöker Do-hee hitta någon att gifta sig med, vilket irriterar Gu-won.

Efter att Gu-won räddat livet på Do-hee får hon flera friare. Till slut väljer hon en av dem men gör en obehaglig upptäckt under bröllopet.

Do-hee och Gu-won flyttar ihop efter bröllopet, men får genast problem. Ju Seok-hoon börjar misstänka att Gu-won inte är en människa.

När Gu-won plötsligt blir attackerad skyndar sig Do-hee för att rädda hans liv – och när tillvaron blir allt farligare fattar hon ett överraskande beslut om sin karriär.

När förhållandet mellan Do-hee och Gu-won äntligen börjar ta fart märker Gu-won att hans krafter förändras – och ett hot tornar upp sig på horisonten.

När Gu-won upptäcker sitt öde försöker han hitta ett sätt att rädda sig själv, men när han och Do-hee förbereder sin rit blir hon plötsligt attackerad.

Gu-won får tillbaka sina krafter efter att ha räddat Do-hee – men inte utan bieffekter. Tillsammans kämpar de mot klockan för att ta reda på vem som låg bakom attacken.

En dröm om Gu-wons tidigare liv avslöjar hans tragiska koppling till Do-hee. Efter ett mystiskt dödsfall växer sig misstankarna mot familjen Noh starkare.

Do-hee och Gu-won njuter av livet tillsammans, men Gu-won märker att någonting skaver. Senare äter paret middag med Noh Suk-min, som döljer en hemlighet.

Att polisen inte hittar Suk-mins kropp kan innebära något oroväckande. Do-hee försöker kväsa sina känslor när Gu-won försvinner spårlöst.

Do-hee blir katatonisk efter sin förlust. I ett desperat försök att få tillbaka Gu-won uttalar hon en julönskan – som Noh Suk-nyeo råkar höra.