După o întâlnire neprevăzută cu Jeong Gu-won, Do Do-Hee se simte cam tulburată. Apoi, cade victimă unui atac, însă poate fi salvată doar pe bază de contract.

Gu-won își pierde inexplicabil puterea și află că Do-hee ar putea fi cheia redobândirii ei. Dar eforturile lui de a-și recăpăta abilitățile se întorc împotriva sa.

După încă un atac, Do-hee îl roagă pe Gu-won să-i fie gardă de corp, chiar dacă acesta a recunoscut că e demon. Do-hee găsește suspectă pierderea unei persoane apropiate.

Do-hee îl cere în căsătorie pe Gu-won, care refuză. Ea îl angajează apoi să investigheze moartea lui Ju Cheon-suk, dar acesta se confruntă cu un blocaj neașteptat.

După o salvare dramatică, Gu-won și Do-hee încep să aibă sentimente complexe unul pentru celălalt. Do-hee încearcă să-și găsească un soț, frustrându-l pe Gu-won.

După ce Gu-won îi salvează viața, Do-hee începe să primească diferite cereri în căsătorie. O alege pe una dintre ele și descoperă o figură îngrijorătoare la nunta ei.

Do-hee și Gu-won au probleme de tineri căsătoriți după ce se mută împreună. Ju Seok-hoon începe să suspecteze că Gu-won nu este de origine umană.

Gu-won este atacat brusc, iar Do-hee se grăbește să-l salveze. Viața devine tot mai periculoasă în jur, iar ea ia o decizie de carieră surprinzătoare.

Relația dintre Do-hee și Gu-won ia avânt, iar Gu-won începe să întrevadă o schimbare stranie a puterilor sale, deși un pericol apare la orizont.

Când află ce soartă îl așteaptă, Gu-won încearcă să găsească o altă cale de a se salva. Dar în timp ce el și Do-hee își pregătesc ritualul, ea devine ținta unui atac.

Gu-won își recapătă puterea după ce o salvează pe Do-hee de la o moarte sigură, dar există și consecințe. Fără timp de pierdut, cei doi investighează atacul.

Un vis despre o viață trecută a lui Gu-won dezvăluie legătura sa tragică cu Do-hee. Cei doi află despre un deces și devin tot mai bănuitori în privința familiei Noh.

Gu-won și Do-hee se bucură de fericire, dar el vede în ea o traumă nerezolvată. Cei doi iau cina mai târziu cu Noh Suk-min, neștiind că acesta are intenții ascunse.

Poliția nu găsește corpul lui Suk-min, ceea ce lasă deschisă o posibilitate îngrijorătoare. Do-hee încearcă să-și ascundă sentimentele după ce Gu-won dispare fără urmă.

Do-hee este împietrită după pierderea suferită. Disperată să îl aibă înapoi pe Gu-won, își pune o dorință de Crăciun pentru dragostea ei, pe care o aude Noh Suk-nyeo.