Um encontro acidental com Jeong Gu-won mexe com Do Do-Hee. Depois, a jovem é alvo de um ataque... mas o seu salvamento depende de um contrato.

Gu-won perde o seu poder de forma inexplicável e descobre que Do-hee pode ser a chave para o recuperar, mas os seus esforços nesse sentido saem-lhe pela culatra.

Após outro ataque, Do-hee pede a Gu-won que seja o seu guarda, mesmo após este admitir ser um demónio. Do-hee acha suspeita a morte de alguém próximo.

Do-hee pede Gu-won em casamento, mas ele recusa. Depois, Do-hee recruta-o para investigar a morte de Ju Cheon-suk, mas os poderes do demónio parecem estar limitados.

Após um salvamento dramático, os sentimentos de Gu-won e Do-hee um pelo outro começam a complicar-se. Depois, Do-hee tenta arranjar um noivo, para frustração de Gu-won.

Depois de Gu-won lhe salvar a vida, Do-hee recebe dois pedidos de casamento. A jovem acaba por aceitar um, mas, no casamento, vê um rosto que a enche de preocupação.

Os recém-casados Do-hee e Gu-won vão viver juntos... e as dificuldades de adaptação depressa se fazem sentir. Ju Seok-hoon começa a desconfiar da humanidade de Gu-won.

Gu-won sofre um ataque, e Do-hee acorre para lhe salvar a vida. Embrenhada numa realidade cada vez mais perigosa, a jovem toma uma surpreendente decisão profissional.

A relação de Do-hee e Gu-won evolui e Gu-won começa a sentir uma mudança estranha nos seus poderes. Entretanto, há uma ameaça que se aproxima.

Gu-won descobre qual é o seu destino e tenta encontrar outra forma de se salvar. Mas assim que ele e Do-hee se preparam para o seu ritual, ela torna-se um alvo.

Gu-won recupera o seu poder após salvar Do-hee de morte certa... mas há efeitos secundários inegáveis. Sem tempo a perder, a dupla investiga o ataque.

Um sonho sobre a vida passada de Gu-won revela a trágica ligação que o une a Do-hee. A notícia de uma morte aumenta as suas suspeitas em relação à família Noh.

Gu-won e Do-hee estão nas nuvens, mas ele percebe que a sua amada ainda é atormentada por traumas. Depois, jantam com Noh Suk-min, alheios às suas verdadeiras intenções.

A polícia não encontra o corpo de Suk-min, o que levanta uma possibilidade inquietante. Gu-won desaparece sem deixar rasto, e Do-hee tenta reprimir os seus sentimentos.

A dor da perda deixa Do-hee catatónica. Desesperada por ter o seu Gu-won de volta, a jovem pede um desejo de Natal que chega aos ouvidos de Noh Suk-nyeo.