Przypadkowa randka z Jeong Gu-wonem mocno zaskakuje Do Do-Hee. Później dziewczyna zostaje zaatakowana. Na pomoc przychodzi jej wybawca – ale nie bezinteresownie.

Gu-won w niewytłumaczalny sposób traci swoją moc i odkrywa, że Do-hee może być kluczem do jej odzyskania.

Gdy znów dochodzi do ataku, Do-hee prosi Gu-wona, by był jej strażnikiem – choć przyznał się on do bycia demonem. Do-hee nabiera wątpliwości po tragedii.

Do-hee oświadcza się Gu-wonowi, który odrzuca propozycję. Następnie włącza go do śledztwa w sprawie śmierci Ju Cheon-suk, ale jego moc nieoczekiwanie zostaje zablokowana.

Po dramatycznej operacji ratunkowej Gu-won i Do-hee zmagają się ze swoimi skomplikowanymi uczuciami. Do-hee zamierza znaleźć sobie ślubnego — ku irytacji Gu-wona.

Po tym, jak Gu-won ratuje życie Do-hee, otrzymuje ona konkurencyjne oferty małżeńskie. Decyduje się na jednego z mężczyzn, ale na ślubie zauważa niepokojącego gościa.

Po zamieszkaniu razem Do-hee i Gu-won doświadczają typowych problemów nowożeńców. Ju Seok-hoon zaczyna podejrzewać, że Gu-won nie jest człowiekiem.

Gdy dochodzi do ataku na Gu-wona, Do-hee rzuca się na ratunek, a gdy życie dookoła niej staje się coraz bardziej niebezpieczne, decyduje się na zaskakujące posunięcie.

Związek Do-hee i Gu-won wreszcie rozkwita. Tymczasem Gu-won zaczyna doświadczać dziwnych zmian swoich mocy – a na horyzoncie pojawia się jeszcze większe zagrożenie.

Gu-won odkrywa swoje przeznaczenie i próbuje znaleźć inną drogę ratunku. Jednak podczas przygotowań do rytuału Do-hee trafia na celownik.

Gu-won ratuje Do-hee od pewnej śmierci i odkrywa, że odzyskał swą moc — ale nie bez skutków ubocznych. Teraz tych dwoje ściga się z czasem, badając sprawę ataku.

Sen Gu-wona o dawnym życiu ujawnia jego tragiczny związek z Do-hee. Wieści o pewnym zgonie nasilają podejrzenia bohaterów dotyczące rodziny Noh.

Gu-won i Do-hee cieszą się swoim szczęściem, ale on zauważa jej nieprzepracowaną traumę. Idą razem na obiad z Noh Suk-minem. Nie znają jednak jego prawdziwych zamiarów.

Fakt, że policji nie udaje się znaleźć ciała Suk-mina, jest bardzo niepokojący. Do-hee usiłuje kamuflować swoje uczucia, gdy Gu-won znika bez śladu.

Przytłaczająca strata pogrąża Do-hee w stanie katatonii. Dziewczyna tak bardzo pragnie powrotu Gu-wona, że wypowiada świąteczne życzenie, które słyszy Noh Suk-nyeo.