Do Do-Hee blir satt ut av en uventet date med Jeong Gu-won. Hun blir senere utsatt for et angrep – og må inngå en avtale for å bli reddet.

Gu-won mister på uforklarlig vis kreftene sine og finner ut at Do-hee kan være nøkkelen til å få dem tilbake. Men forsøket hans på å få dem tilbake slår feil.

Etter enda et angrep, spør Do-hee Gu-won om han vil være livvakten hennes – selv etter at han har innrømmet å være en demon. Do-hee finner et dødsfall mistenkelig.

Do-hee frir til Gu-won, men han sier nei. Senere rekrutterer hun ham til å etterforske Ju Cheon-suks dødsfall, men han opplever en uventet blokkering av kreftene sine.

Etter en dramatisk redningsaksjon begynner Gu-won og Do-hee å få følelser for hverandre. Do-hee prøver å finne en mann hun kan gifte seg med, noe som frustrerer Gu-won.

Etter at Gu-won redder Do-hees liv får hun flere ekteskapstilbud. Hun ender opp med å velge en frier og får øye på et skremmende ansikt under bryllupet sitt.

Do-hee og Gu-won sliter med å bli vant til å bo sammen. Ju Seok-hoon begynner å mistenke at Gu-won ikke er helt menneskelig.

Do-hee prøver å redde livet til Gu-won etter et plutselig overfall. Mens livet rundt henne blir stadig farligere, tar hun et overraskende karrierevalg.

Når forholdet mellom Do-hee og Gu-won endelig blomstrer, opplever Gu-won en merkelig endring i kreftene sine – midt oppi en situasjon med en enda større trussel.

Gu-won får vite hva han har i vente, og prøver å finne en annen måte å redde seg selv på. Men mens han og Do-hee forbereder ritualet, blir hun et mål.

Gu-won får tilbake kreftene sine etter å ha reddet Do-hee – men de kommer ikke uten bivirkninger. Klokken tikker mens de to undersøker angrepet.

En drøm om Gu-wons tidligere liv avslører hans tragiske forbindelse til Do-hee. Etter at de to hører om et dødsfall blir de enda mer mistenksomme overfor Noh-familien.

Gu-won og Do-hee er lykkelige sammen, men han ser at hun har uforløste traumer. Senere drar de på middag med Noh Suk-min, uten å vite hva han egentlig planlegger.

Politiet finner ikke liket av Suk-min, noe som baner veien for en urovekkende mulighet. Do-hee prøver å skjule følelsene sine når Gu-won forsvinner sporløst.

Do-hee er som i koma etter tapet. Hun er desperat etter å få Gu-won tilbake og kommer med et juleønske for kjæresten – som Noh Suk-nyeo overhører.