우연한 실수로 정구원과 소개팅을 하게 된 도도희는 당혹스러운 감정을 느낀다. 얼마 후, 누군가로부터 갑작스러운 공격을 당하는데. 이 위기를 벗어나려면 모종의 계약을 맺어야 한다.

알 수 없는 이유로 능력을 상실한 구원. 그 힘을 되돌릴 방법이 어쩌면 도희에게 있을지 모른다는 걸 알게 된다. 하지만 능력을 되찾으려는 구원의 시도는 역효과를 낳는다.

또다시 불의의 습격을 당한 도희. 이미 악마라고 정체를 밝힌 구원에게 자신의 경호원이 되어달라고 말한다. 가까운 사람을 잃게 된 도희는 그 이유에 대해 의혹을 품는다.

도희는 구원에게 청혼을 하지만 거절당한다. 주천숙의 죽음을 조사해 보려는 도희가 구원에게 이 일을 맡기는데. 예기치 못하게 구원의 능력이 막혀버린다.

익숙하지 않은 감정을 느끼고 혼란스러워진 구원은 도희를 밀어낸다.

도희는 갑자기 달라진 구원의 태도에 다른 사람과 맞선을 보기로 결심하는데...

도희는 코앞까지 다가온 죽음의 위기에 힘들어하고, 그런 도희를 지켜보던 구원은 큰 결심을 하기에 이르는데... 한편, 석훈은 구원의 존재가 거슬리기 시작한다

도경의 뒤를 쫓던 도희와 구원은 우연히 노숙녀를 마주치고, 노숙녀는 구원에게 의미심장한 말을 건넨다. 구원의 행적을 쫓던 석훈 역시 의심스러운 정황을 포착하는데…

구원이 칼에 찔렸다는 소식을 들은 도희는 충격에 빠지고, 구원을 만나러 갈 수 없는 상황에 초조해진다. 한편, 가영은 구원이 피습당한 이유가 도희 때문이라며 원망하는데...

서로의 감정을 확인한 도희와 구원은 달콤한 시간을 보내고, 도희는 현재의 평화를 지키려 한다.

한편, 구원은 예상치 못한 위기에 직면하게 되는데...

노숙녀에게 능력을 되찾을 방법에 대해 들은 구원은 잔인한 현실에 괴로워하는데...

한편, 구원의 정체를 알게 된 석훈은 도희를 지키기 위해 움직이기 시작한다.

능력이 돌아온 구원은 데몬의 완벽한 일상을 즐긴다. 한편, 도희는 신 비서의 수상한 행동에 구원과 함께 뒤를 밟던 중 예상치 못한 장면을 목격하게 되는데…

인간 시절의 기억을 되찾은 구원. 전생의 진실을 깨닫게 된 그는 충격에 빠지는데…

도희는 우연히 교통사고를 목격한 뒤 죽은 부모님을 떠올리며 힘들어하고 구원은 그런 도희를 위로한다. 한편 석민은 미래그룹을 장악하기 위해 본색을 드러내기 시작하는데...

구원과의 이별 후 홀로 남은 도희. 구원이 없는 일상을 되찾으려 노력한다. 한편, 누군가가 그런 도희 주변을 맴돌며 지켜보는데...

구원과 완벽한 이별을 맞이한 도희. 세상과의 문을 닫아버린 도희를 석훈과 신 비서가 돌보지만 결국 무너져내리는데…