Un appuntamento involontario con Jeong Gu-won manda Do Do-Hee in confusione. Poi la donna è vittima di un'aggressione e per il suo salvataggio è richiesto un contratto.

Gu-won perde inspiegabilmente i suoi poteri e scopre che Do-hee potrebbe essere la chiave per recuperarli, ma i suoi sforzi gli si ripercuotono contro.

Dopo l'ennesima aggressione, Do-hee chiede a Gu-won di farle da guardia, anche se lui ha ammesso di essere un demone. La donna ha sospetti sulla morte di una persona a lei vicina.

Quando Do-hee chiede a Gu-won di sposarla, lui rifiuta. Più tardi lo assume per indagare sulla morte di Ju Cheon-suk, ma i suoi poteri sono inaspettatamente bloccati.

Dopo un drammatico salvataggio, Gu-won e Do-hee iniziano a provare sentimenti complessi l'uno per l'altra e quando lei si mette a cercare un uomo da sposare lui prova frustrazione.

Dopo essere stata salvata da Gu-won, Do-hee riceve due proposte di matrimonio e sceglie uno dei pretendenti, ma durante la cerimonia riconosce un volto sospetto tra gli invitati.

Do-hee e Gu-won sperimentano che la vita matrimoniale può avere i suoi lati negativi. Ju Seok-hoon sospetta che Gu-won non sia umano.

Do-hee corre a salvare Gu-won dopo un'aggressione improvvisa e decide di dare una svolta alla propria carriera, mentre la situazione attorno a lei si fa sempre più pericolosa.

Quando il rapporto tra Do-hee e Gu-won finalmente sboccia, Gu-won comincia a notare uno strano cambiamento nei suoi poteri mentre una grossa minaccia incombe.

Dopo aver scoperto il suo destino, Gu-won cerca un altro modo per salvarsi. Ma proprio mentre lui e Do-hee preparano il rituale, lei è presa di mira.

Gu-won ritrova i suoi poteri dopo aver salvato Do-hee da una morte certa, ma subisce alcuni effetti collaterali. Non avendo tempo da perdere, i due indagano sull'attacco.

Un sogno della vita precedente di Gu-won svela il suo tragico legame con Do-hee. Quando i due scoprono che qualcuno è morto, sospettano sempre di più la famiglia Noh.

Mentre si gode l'idillio con Do-hee, Gu-won scopre che lei ha un trauma irrisolto. Poi la coppia cena con Noh Suk-min, inconsapevole delle intenzioni di quest'ultimo.

La polizia non trova il corpo di Suk-min ed emerge una possibilità preoccupante. Do-hee vuole soffocare i propri sentimenti quando Gu-won sparisce senza lasciare traccia.

Do-hee è in uno stato catatonico dopo il lutto. Aspettando disperatamente il ritorno di Gu-won, la donna esprime un desiderio natalizio d'amore, che è sentito da Noh Suk-nyeo.