Egy véletlen randi Jeong Gu-wonnal heves érzelmeket vált ki Do Do-Heeből. Később a nő támadás áldozata lesz, a meneküléshez pedig egy szerződés aláírására lenne szükség.

Gu-won ereje váratlanul elvész, ám arra rájön, hogy visszanyerésének kulcsa Do-hee lehet. Azonban a képességek visszaszerzésére tett erőfeszítés fordítva sül el.

Egy újabb támadás után Do-hee megkéri Gu-wont, hogy legyen a testőre – habár bevallotta, hogy démon. Do-hee gyanúsnak találja egy hozzá közel álló személy elvesztését.

Do-hee házassági ajánlatot tesz Gu-wonnak, de ő elutasítja. A nő később felkéri Ju Cheon-suk halálának tisztázására, ám a nyomozás képességelakadási problémába ütközik.

Egy drámai mentőakciót követően Gu-won és Do-hee összetett érzéseket kezdenek táplálni egymás iránt. Do-hee később megpróbál férjet találni – ami frusztrálja Gu-wont.

Miután Gu-won megmenti Do-hee életét, több házassági ajánlatot is kap. Sikerül választania közülük, ám az esküvőn felbukkan egy riasztó arc.

Do-hee és Gu-won szembenéz néhány friss házasokra jellemző problémával az összeköltözéskor. Ju Seok-hoon gyanakodni kezd Gu-won emberi mivoltával kapcsolatban.

Egy váratlan támadás után Do-hee Gu-won megmentésére siet – és ahogy az élet egyre veszélyesebbé válik az őt körülvevő emberek számára, meglepő lépésre szánja el magát.

Do-hee és Gu-won kapcsolata végre szárba szökken, Gu-won pedig furcsa változásokat kezd tapasztalni az erőiben – miközben óriási veszély van kibontakozóban.

Amikor Gu-won megismeri a rá váró próféciát, új utat keres a végzet kijátszására. Azonban amikor a rituáléra készülnek, Do-hee célponttá válik.

Gu-won ereje visszatér, miután megmenti Do-heet a biztos halálból – de nem lesz teljesen a régi. Mivel nincs vesztegetni való idő, mindketten nyomozni kezdenek a támadó után.

Gu-won előző életét idéző álma felfedi a tragikus kapcsolatot Do-hee-vel. Miután mindketten hallanak egy halálesetről, gyanújuk tovább mélyül a Noh családról.

Gu-won és Do-hee boldogok, de a férfi észreveszi a nő feldolgozatlan traumáit. Később Noh Suk-min társaságában vacsoráznak, mit sem sejtve szándékairól.

A rendőrségnek nem sikerül megtalálnia Suk-min holttestét, így teret kap egy aggasztó eshetőség. Gu-won nyom nélküli eltűnése után Do-hee megpróbálja eltitkolni érzéseit.

Do-hee katatonikus állapotba kerül az őt ért veszteséget követően. Gu-won visszatérésére várva megfogalmaz egy karácsonyi kívánságot –Noh Suk-nyeo füle hallatára.