Do Do-Hee sva se zajapuri nakon slučajnog spoja s Jeongom Gu-wonom. Poslije postane žrtvom napada... a za spas mora sklopiti ugovor.

Gu-won neočekivano izgubi moći i otkrije da bi Do-hee mogla biti ključna kako bi ih vratio. Međutim, pokušaj da to ostvari obije mu se o glavu.

Nakon još jednog napada Do-hee zamoli Gu-wona to da je čuva, čak i nakon joj on prizna da je demon. Do-hee misli da je smrt bliske joj osobe sumnjiva.

Do-hee zaprosi Gu-wona, ali on je odbije. Poslije ga unajmi da joj pomogne istražiti smrti Jua Cheon-suka, ali njegove moći zbog nekog razloga ne funkcioniraju.

Nakon dramatičnog spašavanja Gu-won i Do-hee razviju složene osjećaje jedno prema drugom. Do-hee poslije traži muškarca za brak, što frustrira Gu-wona.

Nakon što Gu-won spasi Do-heein život, ona dobije još jednog prosca. Na kraju izabere jednog od njih te na vjenčanju uoči osobu koja je uznemiri.

Upravo vjenčani Do-hee i Gu-won navikavaju se na zajedniči suživot. Ju Seok-hoon počne vjerovati da Gu-won nije čovjek.

Kada netko naglo napadne Gu-wona, Do-hee pohita k njemu da mu spasi život. Dok joj okruženje postaje sve opasnije, povuče iznenađujući poslovni potez.

Kad Do-heeina i Gu-wonova veza napokon procvjeta, Gu-wonove moći dramatično se promijene... a nad glavama im se nadvije velika prijetnja.

Otkrivši kakva ga sudbina čeka, Gu-won pokuša pronaći drugi način da se spasi. Međutim, baš dok on i Do-hee pripremaju ritual, ona postane meta.

Spasivši Do-hee od sigurne smrti, Gu-won shvati da su mu se moći vratile... uz određene nuspojave. Vrijeme curi pa žurno moraju istražiti napad.

San o Gu-wonovoj prošlosti otkrije njegovu tragičnu vezu s Do-hee. Nakon što čuju za smrt, njih dvoje počnu sve više sumnjati u obitelj Noh.

Dok Gu-won i Do-hee uživaju u svojoj sreći, on primijeti njezinu nerazriješenu traumu. Potom se pridruže Noh Suk-minu na večeri, nesvjesni njegovih pravih nakana.

Policija ne uspijeva pronaći Suk-minovo tijelo, što otvara zabrinjavajuću mogućnost. Nakon što Gu-won nestane bez traga, Do-hee pokušava potisnuti svoje osjećaje.

Do-hee je očajna nakon pretrpljenog gubitka. Želeći da se Gu-won vrati, zaželi božićnu želju o svojoj ljubavi... koju čuje Noh Suk-nyeo.