Un rendez-vous fortuit avec Jeong Gu-won perturbe Do Do-Hee. Plus tard, elle est victime d'une attaque et doit conclure un contrat pour être sauvée.

Gu-won a mystérieusement perdu ses pouvoirs et découvre que Do-hee est peut-être la clé qui lui permettra de les retrouver. Mais sa tentative se retourne contre lui.

Après une nouvelle agression, Do-hee demande à Gu-won de la protéger, même si ce dernier lui a avoué être un démon. La jeune femme s'interroge sur le décès d'un proche.

Gu-won refuse la demande en mariage de Do-hee. Lorsque celle-ci lui demande plus tard d'enquêter sur la mort de Ju Cheon-suk, il est incapable d'utiliser ses pouvoirs.

Après un sauvetage théâtral, Gu-won et Do-hee développent des sentiments complexes l'un pour l'autre. Do-hee cherche un homme à épouser, ce qui irrite Gu-won.

Après avoir été sauvée par Gu-won, Do-hee reçoit deux demandes en mariage. Elle choisit son futur mari et remarque un visage inquiétant le jour de ses noces.

La cohabitation de Do-hee et Gu-won engendre quelques grincements de dents. Ju Seok-hoon commence à se douter que Gu-won n'est pas un vrai humain.

Quand Gu-won est attaqué, Do-hee se précipite pour lui sauver la vie. Et alors que tout autour d'elle devient plus dangereux, elle fait un choix de carrière inattendu.

Alors qu'il finit par concrétiser sa relation avec Do-hee, Gu-won se rend compte que ses pouvoirs commencent à changer. Et une ombre encore plus menaçante plane...

Dès qu'il découvre son cruel destin, Gu-won cherche un autre moyen de sauver sa vie. Mais alors qu'il prépare un rituel essentiel avec Do-hee, elle est prise pour cible.

Après avoir sauvé Do-hee d'une mort certaine, Gu-won retrouve ses pouvoirs... mais ressent des effets secondaires. Pressés par le temps, nos héros enquêtent sur l'attaque.

En rêvant de l'une de ses vies antérieures, Gu-won comprend son lien tragique avec Do-hee. L'annonce d'un décès renforce les soupçons du duo à l'égard de la famille Noh.

Gu-won et Do-hee sont heureux, mais le jeune homme comprend que sa femme a été traumatisée. Le couple rejoint Noh Suk-min pour dîner, ignorant ses véritables intentions.

Le corps de Suk-min reste introuvable, ce qui fait planer un doute inquiétant. Do-hee essaie d'étouffer ses sentiments après que Gu-won a disparu sans laisser de traces.

Do-hee perd la tête après avoir perdu Gu-won. Prête à tout pour que son amour revienne à la vie, elle fait un vœu de Noël, que Noh Suk-nyeo entend.