Un rendez-vous accidentel avec Jeong Gu-won trouble Do Do-Hee. Elle est plus tard victime d'une attaque, mais son sauvetage nécessite un contrat.

Gu-won perd inexplicablement ses pouvoirs et découvre que Do-hee pourrait lui permettre de les récupérer, mais ses efforts n'ont pas l'effet escompté.

Après une autre attaque, Do-hee demande à Gu-won d'être son garde du corps – même après avoir avoué être un démon. Do-hee trouve suspecte la perte d'une personne proche.

Do-hee demande Gu-won en mariage, mais celui-ci refuse. Do-hee le recrute ensuite pour enquêter sur la mort de Ju Cheon-suk, mais ses pouvoirs sont soudains bloqués.

Après un sauvetage époustouflant, Gu-won et Do-hee commencent à éprouver des sentiments complexes l'un pour l'autre. Do-hee tente de trouver un époux – au grand dam de Gu-won.

Après que Gu-won a sauvé la vie de Do-hee, l'on se dispute la main de cette dernière. Elle fait son choix... et tombe sur un visage alarmant à son mariage.

Do-hee et Gu-won vivent leurs premières difficultés conjugales quand ils emménagent ensemble. Ju Seok-hoon a des soupçons quant à la nature non humaine de Gu-won.

Lorsque Gu-won est attaqué, Do-hee se précipite pour le sauver; puis, alors que le danger autour d'elle prend de l'ampleur, elle prend une décision surprenante.

La relation de Do-hee et Gu-won prend enfin son envol, et les pouvoirs de ce dernier commencent à changer – alors qu'une menace encore plus vaste se dessine à l'horizon.

Après avoir découvert son destin, Gu-won tente de trouver un autre moyen de se sauver – mais juste au moment où Do-hee et lui préparent leur rituel, Do-hee devient une cible.

Gu-won récupère ses pouvoirs après avoir évité à Do-hee une mort certaine – mais avec des effets secondaires. Le duo enquête, comme il n'y a pas une seconde à perdre.

Le rêve d'une vie passée de Gu-won révèle son lien tragique avec Do-hee. Quand ces derniers entendent parler d'une mort, leurs soupçons sur la famille Noh grandissent.

Gu-won et Do-hee savourent leur bonheur, mais Gu-won remarque le traumatisme enfoui de Do-hee. Le duo rejoint plus tard Noh Suk-min, ignorant les vraies intentions de ce dernier.

La police n'arrive pas à trouver le corps de Suk-min, ce qui ouvre une possibilité inquiétante. Do-hee tente de réprimer ses émotions quand Gu-won disparaît sans laisser de trace.

Paralysée par sa perte et désespérée de retrouver Gu-won, Do-hee fait un vœu de Noël par amour, et Noh Suk-nyeo l'entend.