Ein zufälliges Date mit Jeong Gu-won bringt Do Do-Hee ganz durcheinander. Einige Zeit später fällt sie einem Angriff zum Opfer. Die Rettung erfordert zunächst einen Vertrag.

Gu-won verliert auf unerklärliche Weise seine Kräfte. Mithilfe von Do-hee könnte er sie zwar zurückgewinnen, jedoch gehen seine Bemühungen nach hinten los.

Nach einem weiteren Angriff möchte Do-hee als Gu-wons Wächter agieren – und das sogar nach seiner Zulassung als Dämon. Der Tod einer Nahestehenden weckt Do-hees Verdacht.

Do-hee macht Gu-won einen Antrag – und wird abgelehnt. Dann beauftragt sie ihn damit, Ju Cheon-suks Tod unter die Lupe zu nehmen, jedoch leider er unter einer Kräfteblockade.

Nach einer dramatischen Rettungsaktion entstehen zwischen Gu-won und Do-hee komplexe Gefühle. Do-hee sucht zu Gu-wons Unmut einen Mann zum Heiraten.

Nachdem Gu-won Do-hees Leben rettet, erhält sie konkurrierende Heiratsanträge. Einen davon nimmt sie an, doch dann taucht ein ungebetener Gast auf der Hochzeitsfeier auf.

Als Do-hee und Gu-won zusammenziehen, kommt es bei den Frischvermählten zu Reibereien. Ju Seok-hoon hat den Verdacht, dass Gu-won kein Mensch ist.

Nach einem plötzlichen Angriff auf Gu-won rettet Do-hee ihm das Leben. In Anbetracht wachsender Gefahren um sie herum fällt sie eine überraschende Karriereentscheidung.

Als Do-hee und Gu-won endlich zueinanderfinden, bemerkt Gu-won, dass sich seine Kräfte verändern. Es droht allerdings eine noch viel größere Gefahr.

Als er von seinem Schicksal erfährt, sucht Gu-won eine andere Möglichkeit, sich zu retten. Doch ausgerechnet, als er mit Do-hee ein Ritual vorbereitet, wird sie zur Zielscheibe.

Gu-wons Kräfte kehren zurück, nachdem er Do-hee vor dem sicheren Tod bewahrt hat. Doch es gibt eine Kehrseite. Nach einem Angriff gilt es, keine Zeit zu verlieren.

Ein Traum von Gu-wons vergangenem Leben enthüllt seine tragische Verbindung zu Do-hee. Eine Todesnachricht verstärkt den Verdacht der beiden gegen die Familie Noh.

Gu-won und Do-hee genießen ihre traute Zweisamkeit, doch etwas macht ihr zu schaffen. Später treffen sich die beiden mit Noh Suk-min, ahnen jedoch nichts von seinen Absichten.

Die Unfähigkeit der Polizei, Suk-mins Leiche zu finden, eröffnet eine besorgniserregende Möglichkeit. Als Gu-woh spurlos verschwindet, versucht Do-hee, ihre Gefühle zu verbergen.

Do-hee ist nach ihrem Verlust wie versteinert. Sehnlichst wünscht sie sich Gu-wons Rückkehr und bittet Gott um einen Gefallen zu Weihnachten. Noh Suk-nyeo hört mit.