Do Do-hee se omylem seznámí s Jeong Gu-wonem, který ji úplně rozhodí. Pak se stane obětí útoku a její zachránce ji nutí podepsat smlouvu.

Gu-won nepochopitelně přijde o svoje schopnosti. Pak ale zjistí, že je může díky Do-hee získat zase zpátky, ale má to menší háček.

Po dalším útoku Do-hee požádá Gu-wona, aby ji chránil, i když jí přiznal, že je démon. Přišla teď o někoho blízkého a zdá se jí, že na tom úmrtí něco nehraje.

Gu-won odmítne Do-heeinu žádost o ruku. Pustí se kvůli ní sice do vyšetřování smrti Ju Cheon-suka, ale zklamou ho přitom jeho zvláštní schopnosti.

Po dramatické záchraně Gu-won i Do-hee cítí, že se mezi nimi něco změnilo. Do-hee pak hledá, za koho by se provdala, a to se Gu-wonovi vůbec nelíbí.

Do-hee, které Gu-won zachrání život, dostane dvě nabídky k sňatku a jednomu z nápadníků řekne svoje ano. Na svatbě se pak ale objeví nepříjemně povědomá tvář.

Do-hee s Gu-wonem na vlastní kůži zažijí, že manželské soužití má i svoje stinné stránky. Ju Seok-hoon podezírá Gu-wona, že ve skutečnosti není člověk.

Do-hee musí rychle zachránit Gu-wona, kterého nečekaně napadl neznámý útočník. Nebezpečí teď číhá na každém rohu a Do-hee překvapí rozhodnutím ohledně svojí kariéry.

Do-hee a Gu-won si spolu konečně užívají. Gu-wonovy schopnosti se ale začnou podivně měnit a na obzoru je navíc vážné nebezpečí.

Gu-won se dozví, jaký ho čeká osud, a snaží se vymyslet, jak by se mohl zachránit. Pak se připravuje na rituál s Do-hee, která se přitom stane terčem útoku.

Gu-won zachrání Do-hee před jistou smrtí a získá svoji schopnost zase zpátky, i když se to neobejde bez vedlejších účinků. Čas běží a oba se pustí do vyšetřování útoku.

Ve snu o Gu-wonově minulosti vyjde najevo, že ho s Do-hee spojuje velká tragédie. Zpráva o nečekaném úmrtí pak jenom utvrdí jejich podezření, že Nohovi něco tají.

Gu-won a Do-hee sice prožívají krásné chvíle, ale on si přitom všimne, že ji trápí dávné trauma. Oba pak zajdou na večeři s Noh Suk-minem, který má postranní úmysly.

Policii se nedaří najít Suk-minovo tělo, takže jsou důvody k obavám. Gu-won beze stopy zmizí a Do-hee se snaží potlačit svoje pocity.

Do-hee je smrtí Gu-wona paralyzovaná. Zoufale touží být znovu s ním, a tak vysloví vánoční přání. A Noh Suk-nyeo její přání vyslyší.