Na światło dzienne wychodzi coraz więcej dowodów przeciwko Jeong Myeong-seokowi, który ucieka i kontynuuje pracę za granicą. Tymczasem jego wrogom grozi brutalny odwet.

Jeong Myeong-seok zostaje aresztowany w Chinach i grozi mu więzienie. Gdy wychodzi na wolność, jego byli wyznawcy wysuwają przeciwko niemu nowe oskarżenia.

Firma Park Soon-ja trafia pod lupę, gdy ona sama i 31 innych osób zostaje znalezionych martwych. W sprawie przyczyny śmierci prowadzone jest dochodzenie.

Kim Ki-soon zdobywa władzę i zakłada komunę Baby Garden. Jej byli członkowie ujawniają, w jakich warunkach musieli żyć.

Po doniesieniach o kilku zgonach w Baby Garden prokuratorzy stawiają Kim Ki-oon przed sądem. Jednak niespójne zeznania świadków komplikują sprawę.

Cudowne zdolności uzdrawiania pastora Lee Jae-rocka przyciągają do Manmin Central Church dużą kongregację. Wkrótce jego wpływ rozprzestrzenia się na cały świat.

W miarę jak jego kościół się rozrasta, Lee Jae-rock prosi wyznawców o coraz więcej prezentów i ofiar. Później staje przed sądem pod zarzutem napaści seksualnej.