갑자기 칠홍천에 임명되버린 코마리는, 행운과 허세로 하극상을 노리는 부하에 훌륭하게 반격하고, 첫 전쟁을 승리로 장식한다. 이상한 사람 투성이인 부하들과의 미팅도 제대로 해내고, 거기에 기수도 손에 넣어 좋은 기분. 칠홍천으로서 순풍만범한 스타트를 끊은 코마리였지만, 부하인 요한이 정면에서 결투를 걸어왔다. 중인환시의 결투에서 코마리는 칠홍천의 위엄을 보여줄 수 있을까!?

테라코마리 승전 파티에 나타난 한 여자. 그가 3년 전 제립 학원에 같이 다녔던 밀리센트 블루나이트라는 것을 알게 되고, 그로 인해 부하가 다치는 사건이 발생하자 테라코마리는 다시금 방에 틀어박히게 된다. 그러나 밀리센트가 다시 나타나 빌헤이즈를 데려가며 자신이 지정한 장소로 나오라고 하는데...

밀리센트는 가문을 키우고자 하는 아버지 때문에 어렸을 때부터 가혹한 수련을 하며 자랐다. 밀리센트도 ‘열핵해방’이라는 이능력을 발현시키 위해 노력하지만, 뜻대로 되지 않자, 특출한 능력을 가진 친구들을 괴롭혔고, 그러던 중 테라코마리의 숨겨진 능력을 알게 되었는데...

코마리의 아버지가 살해당하는 사건이 발생한다. 아버지 뿐만 아니라 칠홍천까지 당하자 황제는 코마리를 불러 테러리스트를 잡으라 명령한다. 그리고 테러리스트에 살해되었던 사쿠나 메모아를 코마리에게 소개시켜준다. 코마리는 어쩔 수 없이 테러리스트를 잡기 위해 나서는데….

프레테는 코마리의 실력이 의심된다며 칠홍천 회의를 연다. 프레테의 지적에 코마리는 칠홍천 실격의 위기에 처하나 빌헤이즈가 나서서 수습을 한다. 코마리는 소설 감상을 듣고 싶어 사쿠나에게 소설을 준다. 하지만 후에 소설 원고에 자신의 이름이 적혀있다는 것을 깨닫고 사쿠나에게 달려가는데....

사쿠나는 뒤집힌 달의 명령에 따라 결국 코마리를 죽이기로 하지만 죽이기 전에 자신의 모든 사정을 털어놓는다. 사쿠나의 사정을 알게 된 코마리는 자신이 언니가 되어주겠다며 사쿠나를 감싼다. 한편 그 순간 메탈이 나타나 자신의 정체를 밝히는데….

사쿠나는 뒤집힌 달의 명령에 따라 결국 코마리를 죽이기로 하지만 죽이기 전에 자신의 모든 사정을 털어놓는다. 사쿠나의 사정을 알게 된 코마리는 자신이 언니가 되어주겠다며 사쿠나를 감싼다. 한편 그 순간 메탈이 나타나 자신의 정체를 밝히는데….

겔라 알카 공화국으로 초대된 테라코마리. 그곳 팔영장 중의 하나인 네리아는 테라코마리에게 같이 세게를 정복하자는 제의를 한다. 한편 테라코마리의 제7 부대는 자신들의 대장과 사진을 찍기 위해 대회를 치르다 우연히 네리아의 부대와 싸우게 되고 그들을 전멸시켜버리는데…

뮬나이트 제국과 천조낙토가 동맹을 맺자 겔라 알카 공화국의 대통령, 매드할트는 나머지 네 나라와 손을 잡고 전쟁을 일으킬 생각을 한다. 한편 겔라 알카의 몽상낙원에 불법 신구가 들어갔다는 정보를 접한 뮬천 동맹도 전쟁 준비를 하는데….

겔라 알카 공화국의 어둠이 모여있는 곳, 몽상낙원. 테라코마리와 일행은 몽상낙원으로 향하고 레인즈워스는 그들을 쫓는다. 레인즈워스의 공격에 테라코마리마저 다치자 메모아는 폭발한다. 한편, 뮬나이트의 황제, 카렌은 겔라 알카의 매드할트를 만나 황복을 권유하는데…

코마리를 쫓아가는 사쿠나는 아군을 데리고 몽상낙원에 도착한다. 한편 코마리의 피를 마시고 열핵해방을 발동시킨 네리아는 감옥에 갇힌 사람들을 구해주며 알카 개혁에 박차를 가한다. 하지만 적은 5천 명이나 되는 군사들을 가진 매드할트. 불리한 상황이지만 그에게는 코마리의 열핵해방이 있는데….